ウェルスナビ、新感覚の”お金の番組”を3月12日からYouTubeで配信

「お金のことを、もっと気軽に」 YouTube番組で人気の山口理緒さんが出演

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「お金のことを、もっと気軽に学ぶ」をコンセプトに、3月12日より新たな動画番組の配信をYouTubeで始めます。「お金のことはもっと知りたい、でも投資のことはわからない…」という、人気YouTube番組で活躍中の映像ディレクター”りおちゃん”こと山口理緒さんが出演します。りおちゃんの隣で視聴者も一緒に学べるような、新感覚の金融教育番組です。

■制作の背景

当社では、資産運用をこれから始めようと考えている方に向けて、YouTubeやコラム、ニュースレターを通じて、分かりやすい情報発信に注力しております。今年から新しいNISAが始まり、ますます資産運用への関心は高まっています。過去の当社の調査によると「NISAの制度そのものが難しい」と考えている投資未経験者は多く(※2)いらっしゃいました。働く世代の多くが「お金に不安を抱えながらも、誰にも相談できない」と悩みをかかえているのでは、という思いから本動画の制作を企画しました。

動画のURL:https://youtu.be/JvXN-OvMxEU

■番組の概要

今回は、YouTubeの人気番組に出演している”りおちゃん”が出演し、30代女性の等身大の目線から「お金のことを、もっと気軽に学んでいく」コンセプトの新番組を配信します。序盤では、”りおちゃん”と友人たちとのおしゃべりの様子をお届けします。「口座に入ってるお金の管理ってどうしてる?」「最近、投資だと思って買ったものは?」などお金にまつわる身近なテーマを、ざっくばらんに話し合います。視聴者は、その様子を隣のテーブルで見ているような感覚で、「自分の場合はどうだろう?」と考えられる構成になっています。当社の資産運用アドバイザーのワンポイントアドバイスによる金融の基礎知識もお届けします。

〈出演者〉

山口理緒(やまぐち・りお)さん

映像ディレクター。SNS動画やWebCMの企画演出・編集を担当。人気YouTube番組「カジサック」にも出演しており、独自のセンスや視点から視聴者にファンが多い。

大学4年目で中退後、海外へ2年間放浪。帰国して女性向けメディアのライター、その後フリーライターとして媒体やジャンル関係なく記事を執筆。2017年に動画メディアへ転職し、動画ディレクターの仕事を始める。2021年よりフリーランス。

(番組の様子)

ウェルスナビでは、資産運用の知識を身に着けたい方に向け、YouTubeで動画を配信しています。投資に関する素朴な疑問にお答えするショートセミナーや、どうぶつたちが金融を分かりやすく解説する「金融どうぶつえん」シリーズを配信しています。

今年からの新しいNISA制度や、「長期・積立・分散」の資産運用についても解説しています。

https://www.youtube.com/@wealthnavi_official

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較  ウエルスアドバイザー社調べ(2023年12月時点)

※2 「新しいNISA制度について、あなたにとって利用するうえで難しいと感じる点はありますか。 あてはまるものをすべてお選びください。」への回答では、「NISA制度そのもの」という回答が58.0%で最も多く、制度自体の理解に苦慮している方が多いという結果に(複数回答、回答者数:1,128人、小数点第2位を四捨五入)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000014586.html

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2.忙しく働く世代向けのサービス

20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.手数料は年率最大1%、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1%(税込1.1%)(※1)。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、NISA口座の手数料は年率0.63~0.67%程度(税込0.693~0.733%)(※2)となります。

※現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%(現金部分を除く、税込0.55%)の割引手数料を適用

※自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1%(税込1.1%)となります。

■会社概要

会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

代表者   代表取締役CEO 柴山和久

設立    2015年4月28日

所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

資本金   39億6,578万4,950円 ※2023年12月31日現在

URL    https://corp.wealthnavi.com/

事業内容  金融商品取引業

      関東財務局長(金商)第2884号

加入協会  日本証券業協会

      一般社団法人 日本投資顧問業協会

      一般社団法人 日本資金決済業協会

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