株式会社クラウドファンディングのプレスリリース
IFAという職業は、いわば「証券会社の代理店」。
IFAとは「複数の金融機関との提携が可能であり、例えば3つの金融機関を選択肢に持った中立的な視点から、顧客資産の運用をアドバイスする職業」です。その事業的な特性から、従来の証券会社の営業マンなどと比べて、顧客に対して真に寄り添った、ワンストップで具体的なアドバイスを行なえる点が魅力となっています。
そんなIFAについて行われた直近の調査で『IFAになったことへの満足度』が注目に値する結果を示しました『非常に満足している』『満足している』といった積極的な回答の割合が86%、『変わらない』まで含めると97%にも達し、『後悔している』『非常に後悔している』といった消極的な回答をした人はわずか3%に留まったのです。（以下の図表参照）。
（出典：アドバイザーナビ株式会社）
近年、IFAは証券会社の営業マンなどの別業種からの転職や、保険やFPとの兼業という形で人口を伸ばしています。
この事実と前述の満足度を考慮すると、今後IFAがますます増えていき、やがて金融業界を席巻するとの見通しも十分成立するでしょう。
これに関連し、去る7月15日に、弊社代表取締役社長の伊東が『優秀な証券マンがIFAに転身するワケ』という書籍を出版しております。
具体的なIFAのキャリアや勤務実態の話から金融業界の趨勢まで、IFAという職業を軸に広範なトピックに言及した本となっておりますので、ぜひお手に取っていただけますと幸いです。
なお、報道関係者の方には献本が可能です。代表TEL（03-6427-8208）までご一報ください。
『優秀な証券マンがIFAに転身するワケ』
https://www.amazon.co.jp/dp/4765023680/
出版社 : 近代セールス社 (2023/7/15)
小売希望価格 : 単行本1,870円（税込）
発売日 : 2023/7/15
＜目次＞
第1章 徹底解剖！ IFAとはどんなビジネスか？
第2章 公開！ IFAの働き方と収入
第3章 お客様と一生お付き合いできるIFAになるために
第4章 IFAがつくる未来――これからの日本人の資産形成のために
＜＜発行主旨・内容紹介＞＞
本書はIFAについて、働き方や収入の実際にまで切り込んだ本邦初の一冊です。
・なぜ今、IFAが注目されるようになっているのか
・IFAとは具体的にどのような仕事なのか。証券会社での営業とどこが違うのか
・IFAはノルマもなく、自由な働き方が可能だと聞くが、実際はどうなのか
・収入はどのくらいの水準になるのか（証券会社勤務の場合の10倍という話も聞くが…）
・IFAになるにはどのようなルートがあるのか。また、その際にはどんな注意が必要か
など、IFAのリアルな実態・実像を紹介・解説します。
また、実際にIFAとして活動するうえでの、お客様とのコミュニケーション方法や、
IFAならではの新規顧客の開拓方法、お客様の信頼を獲得する秘訣なども解説。
IFAとして活動するうえで必要となるノウハウについても数多く盛り込まれています。
著者は、元・野村證券のトップセールスで、現在はIFA法人を経営するとともに、
自らもIFAとして業界トップの成績を上げてきた伊東修氏。
それだけに、本書に描かれたIFAの実態や営業ノウハウは説得力にあふれ、
巷間IFAについて言われているような話からは見えてこないIFAの本質を
知ることができます。
＜＜著者紹介＞＞
株式会社クラウドファンディング代表取締役社長。
投資先である株式会社おいしいプラス代表取締役社長兼任。
【経歴】
中学時代に投資の世界に生きることを決め、
2002年/野村證券株式会社に入社。
野村証券史上初、３年連続で全国同期中トップの営業成績を収める。
2006年/ヘッドハントされ、米モルガンスタンレー証券に入社。機関投資家営業や事業法人営業に従事しながら、リーマン・ショックさなかの2008年に同社のヴァイスプレジデントに昇格する。
2013年/独立し、株式会社クラウドファンディングを創業。
【株式会社クラウドファンディング】
