金融オンライン営業ツール『オカネコBiz』より新機能「アプローチ自動代行」「面談日程調整」リリース、営業における初回接点から面談日調整までを自動化することが可能に

400Fのプレスリリース

株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ、本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村仁）は、同社が提供するFPやIFA向けのオンライン営業ツール『オカネコBiz』に、ユーザーの属性に応じてシステムが自動でチャットによる営業アプローチをする「アプローチ自動代行」機能およびチャット内でそのまま面談日調整ができる「面談日程調整」機能をリリースし、実証実験を開始しました。
2023年4月にリリースした、ユーザーへ自動でメッセージを返答できる「チャットアシスト」機能（※）と併せて活用することで、営業における初回接点から面談日調整までを自動化することが可能になりました。

※金融オンライン営業ツール『オカネコBiz』が自動でメッセージを返答できる新機能「チャットアシスト」の提供を開始（2023年4月18日）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000038217.html

金融営業における工数削減・生産性向上促進！

ユーザーとの初回接点から日程調整までのコミュニケーションをよりスムーズにシステム化

現状、金融機関各社は、お客様とのやり取りを電話で行っているところが多く、電話営業における応対率の低さや電話対応工数に課題があります。今回の機能は、自動チャットという軸で工数削減や応対率改善だけでなく、必要に応じて自動で面談機会を生成することで機会損失をなくす機能となっており、金融機関各社の営業における生産性向上に貢献する機能です。

この機能追加により、営業担当者はユーザーとのコミュニケーションにおいて、初回接点から面談日程調整までをよりスムーズに自動化することができます。

2つの新機能の概要

①アプローチ自動代行機能

オンライン営業ツール『オカネコBiz』にてマッチングしたユーザーに対し、営業担当者が手動によりチャットアプローチするのではなく、お客様の属性に応じてシステムが自動でチャットアプローチを開始してくれる機能です。

アプローチ以降のユーザーとのチャットについては、相談内容に応じて柔軟にクロージングまでのシナリオ設計が可能です。シナリオ設計は、ユーザーの反応データを元に改善することが可能な為、当社が持つ数十万件のデータを元にしてPDCAサイクルを回すことでより営業の生産性向上を図ることも可能です。

②面談日程調整機能

ユーザーが面談を希望した場合、営業担当者の予定を考慮した日程から面談日を自動で提案する「面談日程調整」機能です。外部のアポイントメント調整サービスなどの導入は不要で、チャット内で日程調整を完結させることができます。

FPやIFAなどプランナー向け：『オカネコBiz』について

月額利用料金を支払うと、自ら集客することなく、オンライン上で見込み客の獲得から顧客管理までができる営業ツールです。個人のプランナーだけでなく、大手金融機関向けにも「新しい形の顧客創造を実現する画期的なプロダクト」として認知を広げており、銀行・証券・保険分野それぞれの大手金融機関で導入が進んでいます。

https://okane-kenko.jp/lp/fp

ユーザー向け：『オカネコ』について

スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービスです。

http://okane-kenko.jp/