【SBI証券】「DEALWATCH AWARDS 2025」受賞のお知らせ

　株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、以下「当社」）は、ロンドン証券取引所グループの「DealWatch」が主催する「DEALWATCH AWARDS 2025（ディールウォッチ・アワード 2025）」において、当社主幹事案件が株式部門および社債部門で計3件受賞しましたので、お知らせします。

　株式部門では、当社が主幹事を務めた株式会社ispaceの公募増資に関し、株式会社ispaceが「Equity Deal of the Year」に選定されました。また、当社が共同主幹事を務めた株式会社SBI新生銀行の再上場に関し、SBI新生銀行が「IPO of the Year」に選定されました。さらに社債部門では、当社が引受・販売を担った社債発行に関する取り組みが評価され、発行体であるSBIホールディングス株式会社が「Bond Issuer of the Year」に選定されました。

　DEALWATCH AWARDSは、日本関連の資本市場の育成・拡大に資することを目的として1995年に創設されました。「本邦市場が世界の主要市場としてさらに発展していく」との観点から、アワードは発行市場における適正なプライシング、流通市場に移行した後の価格形成、資本市場の発展への貢献、さらには創意工夫などを総合的に勘案して選定されています。

　2025年度のDEALWATCH AWARDSは、「総合」「社債」「地方債」「クロスボーダー債」「サステナブル・ファイナンス」「株式」の計6部門で構成されています。

　当社は今後も、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、発行体の多様な資金調達ニーズに応えるとともに、個人投資家・機関投資家の皆さまに魅力ある投資機会を提供し、日本の資本市場のさらなる発展に貢献していきます。

■講評コメント

【株式部門】

＜Equity Deal of the Year＞ ispace

主幹事： SBI証券

上場後の赤字企業によるリテールを含む公募増資の成功例が乏しいなか、宇宙産業への期待を背景に成長資金を果敢に調達。事業シナジーのある企業への第三者割当を並行して行うなど工夫も光り、株価も底堅く推移した。

＜IPO of the Year＞ SBI新生銀行

主幹事： 野村證券／SBI証券／みずほ証券／ゴールドマン・サックス証券／SMBC日興証券／BofA証券

23年の上場廃止から公的資金返済を経て異例の早さで再上場を果たした。SBIホールディングス傘下後の急成長、次世代金融銘柄としての魅力を訴求しきり、総額3701億円の巨額IPOを完遂。上場後株価も堅調だった。

【社債部門】

＜Bond Issuer of the Year＞ SBIホールディングス

主幹事： SBI証券

既発社債の買入れと新規社債の発行を同時に行い、償還ラダーを平準化する国内初のスキームを導入して調達を実現。リテール向けセキュリティ・トークン債では流動性の課題を解消するなど革新的な手法に取り組んだ。

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