ウェルスナビ株式会社のプレスリリース
預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久）は、オンラインセミナー『「貯める・増やす」ための基本 ー元金融庁 金融教育担当・塚本俊太郎氏に聞く』を2022年8月9日（火）に開催します。
今回のセミナーでは、金融庁で金融教育に関わる業務を担当された塚本俊太郎氏をお招きします。
セミナーの前半では、塚本氏が作成に携わられた金融庁の高校向け指導教材（https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220317/20220317.html）をもとに、これからの時代になぜ資産形成が必要なのか、資産形成を行ううえではどのようなことを知っておけばよいのかなど、お金を「貯める・増やす」ための基本的な考え方をご説明します。また、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行う「WealthNavi」の特徴について、ウェルスナビ株式会社 セミナー講師の小松原和仁よりお話しします。セミナーの後半では、皆様からのご質問に登壇者がお答えします。
■セミナーの概要
タイトル ：「貯める・増やす」ための基本 ー元金融庁 金融教育担当・塚本俊太郎氏に聞く
日時 ：2022年8月9日（火）19:00～20:00
開催形式 ：オンライン（Zoom）
対象者 ：資産形成や資産運用にご関心のある方（どなたでもご参加いただけます）
参加費 ：無料（事前申し込み制）
参加方法 ：以下のURLよりお申し込みください。
https://forms.gle/wVtum4QCEMaYujiW6
申し込み締切 ：8月8日（月）
定員 ：500名（申込先着順）
登壇者 ：金融教育家（元金融庁 金融教育担当）塚本俊太郎氏
ウェルスナビ株式会社 セミナー講師 小松原和仁
（留意事項）本セミナーは、ウェルスナビ株式会社のサービス、商品について金融商品取引を誘引すること（金融商品の勧誘、取引の推奨、売買の提案等）を主たる目的とするものではありません。ただし、状況に応じて、当社サービス、商品について金融商品取引を誘引することとなる場合があります。
※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2022年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2022年6月時点）
■登壇者プロフィール
塚本 俊太郎（つかもと しゅんたろう）
20年超外資系運用会社において、ファンドマネジャーやプロダクトスペシャリストとして従事。その後、金融庁に入庁し、金融教育担当として高校・大学・社会人向けに授業を行う。高校家庭科での金融経済教育指導教材や小学生向けうんこお金ドリルの作成を担当。現在はフリーランスの金融教育家として、金融リテラシーや資産形成について発信・寄稿・講義を行う。日本CFA協会執行理事。NewsPicks ProPicker。慶應義塾大学総合政策学部、シラキュース大学大学院国際関係論卒業。Twitterは「しゅんたろう@金融リテラシー」として発信。HPはhttps://shuntarotsukamoto.com/
小松原 和仁（こまつばら かずひと）
同志社大学卒業後、証券会社に入社し個人向けの資産運用アドバイス業務を行う。保険会社に移り保険代理店向けの経営企画や教育・研修に携わった後、信託銀行で証券投資・相続対策・不動産管理等の資産のコンサルティング業務に従事。2018年11月、働く世代が豊かさを実感できる社会をつくりたいという理念に共感し、ウェルスナビにセミナー講師として入社。2021年は年間約300回のオンラインセミナーで講師を務め、約1,700の質問に答えた。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士
■会社概要
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金 32億3,792万5,081円 ※2021年12月31日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会