保険募集人・FP向けに「伴走型 IFA教育プログラム」の提供開始 預かり資産は170億円を突破

ブロードマインド株式会社のプレスリリース

保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して1社で取り扱うブロードマインド株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊藤清、証券コード:7343 以下:当社)は、保険代理店をルーツとしていながらIFA事業者初の上場企業として預かり資産170億円を達成しました。この度、FPブレーン株式会社(本社:千葉市美浜区、代表取締役:岩川昌樹、以下:FPブレーン)と共同企画し、これまでのノウハウを集結した保険募集人・FP(ファイナンシャルプランナー)向けの「伴走型 IFA教育プログラム」を提供することをお知らせいたします。

  • 共同企画の背景

生命保険文化センターの調査※1によれば、日本国内の生命保険加入率は約9割と言われるように圧倒的な市場規模ですが、保険事業者からすると生命保険の分野のみでは継続的なサービス提供は難しいのが現状です。一方、昨今では少子高齢化による「年金不安」や「老後2,000万円問題」などから、一般生活者の“資産形成ニーズ”はかつてなく高まっています。
このような背景から、保険代理店やファイナンシャルプランナーがIFAビジネスに参入する動きが増加しています。

当社は、FPブレーンの20年に及ぶIFA現場実務を凝縮した投資教育プログラムを実践し、預かり資産を170億円に達しましたが、お客様にとっても保険と投資(資産運用)の両面から資産計画を立てることが出来れば、利便性が高く、無理・無駄も発生しにくいと考え、保険募集人・FPの方がIFAへ新規参入するサポートとして、当社での生保系IFAでの経験と実績をもとにした「伴走型 IFA教育プログラム」を提供する運びとなりました。

※1:生命保険文化センター>2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)

 

  • 提供プログラム概要

対象:IFAを目指すFPや保険代理店所属コンサルタントなど、プロ向けに教育プログラムを提供
受講期間:6か月(週1回=1.5時間を想定。前半は座学、後半は案件相談)
受講料:5.5万円/月(継続を希望される場合、継続顧問料1.1万円/月)
事業開始時期:2022年6月開始予定

 

  • 提供コンテンツ

・ 求められているファイナンシャルアドバイザー像
・ IFAになるための心得
・ 投資教育プログラム
・ 案件相談およびコンサルティング実務
・ IFA業務の実務 等

IFAビジネスの陥りやすい失敗を再確認し、ファイナンシャルアドバイザーとしての心得から、包括的視野におけるゴールベースプランニング(アプローチ、提案、クロージング、モニタリング)を学ぶことが出来るプログラムです。さらに実践編では、アドバイザーの案件相談を行い、改善策を繰り返し講じていく、まさに伴走型のIFA教育となっています。

また、講師には教育者や講師、評論者ではなく、現場実績のある現役「実務家」が登壇します。
IFA事業者では日本初、保険代理店事業者としても数少ない上場企業である当社の共通KPI※2は91.6%(2021年3月時点)。IFA歴20年のFPブレーンは、共通KPI=99.6%(2021年3月時点)と両社金融業界トップクラスの数値となっています。

※2:投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI>運用損益別顧客比率(運用損益0以上の顧客比率を指す)

単なる学習プログラムではなく、実際にIFAとして活動し「事業として確立」する事を目的に支援しつつ、当社のパーパス­­=“金融の力を解き放つ”の実現に向け、金融サービス全体の水準向上の一助となるよう取り組んでまいります。

 <ブロードマインドについて>
ブロードマインドは「金融に倫理を、人生に自由を」というミッションのもと、ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」やサブスク型資産管理アドバイス「顧問FPサービス」、コンサルタントと双方向のコミュニケーションが取れるライフプランシミュレーター「マネパス」などを提供し、人々のライフプラン実現のサポートをしています。
ブロードマインドはこれからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、これまでの金融業界の既成概念に捉われない金融サービスを開発・提供することで、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指します。

会社名   :ブロードマインド株式会社(https://www.b-minded.com/
代表者   :代表取締役社長 伊藤清
本社所在地 :〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
設立    :2002年1月
資本金   :5億6,451万円(2021年12月末時点)
主なサービス:
・ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」https://www.moneypro.jp/
・サブスク型 資産運用・管理アドバイスサービス「FP顧問サービス」https://www.b-minded.com/financial-advice/
・ライフプラン シミュレーター「マネパス」https://www.moneypass.jp/
・BtoC特化 オンライン商談システム「ブロードトーク」https://www.b-minded.com/broadtalk/
 

  •  問い合わせ

・報道機関向け:プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当宛:https://form.run/@form-bmpr
03-6675-7748(直通)※お急ぎの場合はお電話ください

 ・導入検討者向け:本プログラムに関するお問い合わせ
IFA事業部宛:ifa@b-minded.com

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