ペイトナー（旧yup）がSiiibo証券を活用し、社債発行

2022年3月、ペイトナー（旧yup）は社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※1）による初めての社債発行を行いました。
社債はシンプルで透明性の高い金融商品ですが、その中でも一般的に個人向け社債として販売される「公募」社債は、投資先が大企業に限定され、利率も0～1%台のものが多くなっています。一方で「少人数私募」社債は一般投資家に出回る機会がほとんどなく、これまでは限られた投資家にしか購入の機会がありませんでした。

Siiibo証券は、投資家と企業のマッチングプラットフォーム「Siiibo」により、少人数私募社債の購入、発行の機会を提供しています。
ペイトナー（旧yup）は「スモールビジネスにやさしい支払い・請求で新しい挑戦を後押しする」というミッションのもと、2019年9月にスタートしたFintech企業です。スタートアップ企業として、事業を推進するための資金調達は大きな課題のひとつでした。本案件では18日間での資金調達を実現し、調達した資金は、ペイトナー（旧yup）の事業拡大及び認知・利用意欲促進に向けた各種マーケティング費用、並びにシステム開発費用等に充てられる予定です。
Siiibo証券は、今後も多くの企業へ資金調達多角化手段としての社債発行を周知することで、企業のファイナンスに貢献してまいります。並行して、投資家の方々には、シンプルで分かりやすい金融商品である社債への投資をより身近に行っていただけるサポートを推進いたします。

（※1）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること
 

• 各社代表コメント

■ペイトナー株式会社（旧yup株式会社） 代表取締役社長  阪井優氏コメント
「スモールビジネスにやさしい支払い・請求で新しい挑戦を後押しする」というミッションを掲げる当社にとって、資金ニーズや調達コストは、ミッション達成に直結する大きな課題のひとつとなっていました。
この度、多くの個人投資家の方から社債投資という形で事業への共感・応援を頂けたことを大変光栄に思います。
Siiibo証券のプラットフォームにより、これまで接点をもつことが困難だった個人投資家との需給の一致をスムーズに見出すことができ、私募の開始から18日という短期間での調達が実現しました。
今後も様々な資金調達手段を比較検討し、最適化に向け取り組んでまいります。
今回調達した資金をもとにペイトナー（旧yup）は、お金に関する側面からフリーランスや個人事業主、中小企業に携わる皆さまが安心して働ける環境づくりのサポートを推進してまいります。

■Siiibo証券株式会社 代表取締役 小村和輝コメント
ペイトナー（旧yup）の事業に共感し応援いただける投資家の方を、おつなぎする機会をサポートできたことを大変嬉しく思います。
Siiibo証券では、投資家の方に企業を知っていただくため、プラットフォーム上でIR情報の充実を重視しています。ペイトナー（旧yup）は、IR情報として、創業から3年での多数のスモールビジネス支援実績や、今後の事業計画を公開。それにより、今回新たに同社を知った投資家の方からのご支援にもつながったと考えております。
また、同社はFintechスタートアップ企業として注目を集めている存在です。今回の社債発行は、社債という金融商品が、投資家にとってはスタートアップ企業を応援できる新しい投資、企業にとっては自社の魅力を発信しながら資金調達できる手段、であることをみなさまに知っていただける機会となりました。
今後も幅広い方々に社債を活用いただけるよう、ますます邁進してまいります。
 

• ペイトナー株式会社（旧 yup株式会社）について

「スモールビジネスにやさしい支払い・請求で新しい挑戦を後押しする」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー ファクタリング（旧先払い）」とクラウド請求書処理お任せサービス「ペイトナー 請求書」を企画・開発・提供しています。
お金の流れをなめらかにすることで、スモールビジネスにおけるあらゆる商取引を簡単・シンプルにする事業を展開していきます。

社名：ペイトナー株式会社（旧yup株式会社）
代表者：代表取締役社長  阪井優
所在地：〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3階
設立：2019年2月4日
資本金：368,634,614円（資本準備金含む）
URL ：http://paytner.co.jp
 

• 社債発行・投資について

■日本における社債発行・投資を取り巻く環境
企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。

■社債発行・投資でできること
このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。また、利子に対しては分離課税が適用されます。企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。
 

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※2）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

社名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
代表者: 代表取締役　小村和輝
所在地：〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-14-4 八丁堀サード7階
設立：2019年1月11日
資本金：994,732,428円（資本準備金含む）
URL：https://siiibo.com

(※2) Siiibo証券調べ 2022年2月28日時点

■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社　第一種金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 経営企画部門
E-mail: pr@siiibo.com