ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社のプレスリリース
独立系ファイナンシャルアドバイザー法人である金融商品仲介業者のペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：山口聰（https://peregrine.co.jp/）、以下「当社」とする）は、当社所属IFA（川上泰弘 ベータ研究所代表）が主催する当セミナーを共催します。幅広い投資家教育セミナーの一環として、子供たちの受験や受験後の新生活に向けた動機付けに当セミナーを活用してもらえることを期待しています。
キッズキャリ 第１回Zoomオンラインセミナー
2021年3月27日（土）、28日（日）
（各講座 1,100 円、税込）
主催：ベータ研究所（https://beta-research.jp/）
●「医師になるには編」10：00～11：00
講師 光藤祥子 医師、医学博士
●「弁護士/判事/検事になるには編」13：00～14：00
講師 岡本洋平 弁護士
●「外資系金融機関で働くには編」14：30～15：30
講師 川上泰弘 ベータ研究所株式会社CEO、代表取締役社長
講座の詳細はこちらからご確認下さい。
https://reserva.be/beta
■ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社について
金融機関に属さない独立系のファイナンシャルアドバイザーの会社として 2018年に7月より営業開始。日本式の個別商品をお客様に売り込むセールスではなく、欧米流の残高手数料を採用して資産全体を管理していくポートフォリオ提案を得意としています。大阪に本社を置く数少ない正社員中心かつ楽天証券提携の金融商品仲介業者として、セールス業ではなくサービス業としての金融機関となることを目指しており、心理分析など独自ツールを用いたり、自社運用のポートフォリオの内容をハウスビューとして一般公開したりする独自性が強みです。
2021年3月15日現在 250口座、預り資産60億円、役職員数20人（業務委託含む）。本社大阪、支店東京。
■メディアの皆様へ
「年金2000万円」「人生100年時代」など将来への備えや退職世代の資産運用の必要性が主張されています。その中でアドバイザーの数は増えていますが、長期の資産形成や資産運用をサポートできるアドバイザーはむしろ不足しています。当社はお客様と世代を超える長期的な関係を重視し、日本における金融リテラシーの向上や資産運用への意識の向上に、様々な試みを通して貢献してまいります。私たちが行っている様々なユニークな取組みを取材いただければ幸いです。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口聰
ベータ研究所株式会社
代表取締役社長 川上泰弘
