東京建物株式会社のプレスリリース
記
１．本社債の概要
（注1）
2021 年2 月10 日の翌日から2031 年2 月10 日までは固定利率、2031 年2 月10 日の翌日以降は変動利率（2031 年2 月11 日に金利のステップアップが発生）。
（注2）
当社が本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定される商品による借り換えを見送る可能性がある。
① 当社連結デット・エクイティ・レシオが3.00 倍以下であること
② 当社連結自己資本の金額が、2020 年9 月末対比、200 億円以上増加していること
２．本サステナビリティボンドに関する事項
１）資金使途
本社債により調達された資金は、当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク「八日京エリアにおける、社会課題解決に貢献するまちづくり」の適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトである「東京建物日本橋ビル」及び「東京スクエアガーデン」にかかる取得・建設資金に要した借入金の返済資金に充当する予定です。詳細は、2021 年1 月21 日公表の下記プレスリリースを合わせてご参照ください。
2021 年1 月21 日公表
「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ」
https://pdf.irpocket.com/C8804/HFxQ/eyyI/tLNB.pdf
２）JCR による外部評価
サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、2020 年6 月19 日にJCR から「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得しております。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
３）本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資を表明して頂いている投資家を掲載しております。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
・愛知県中央信用組合
・秋田信用金庫
・アセットマネジメントOne 株式会社
・石巻信用金庫
・一関信用金庫
・茨城県信用農業協同組合連合会
・学校法人 明治学院
・神奈川県信用農業協同組合連合会
・株式会社宮崎太陽銀行
・株式会社 若宮
・北見信用金庫
・君津信用組合
・協栄信用組合
・ぐんまみらい信用組合
・気仙沼信用金庫
・三条信用金庫
・相双五城信用組合
・大和アセットマネジメント株式会社
・但馬信用金庫
・但陽信用金庫
・中日信用金庫
・東京海上アセットマネジメント株式会社
・東京東信用金庫
・豊田信用金庫
・杜陵信用組合
・長野県信用組合
・長野県信用農業協同組合連合会
・長浜信用金庫
・奈良信用金庫
・新潟縣信用組合
・新潟大栄信用組合
・西中国信用金庫
・西兵庫信用金庫
・ニッセイアセットマネジメント株式会社
・半田信用金庫
・尾西信用金庫
・福智町
・北星信用金庫
・北陸労働金庫
・マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
・三島信用金庫
・三井住友DS アセットマネジメント株式会社
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・三菱UFJ 信託銀行株式会社
・みどり生命保険株式会社
・明治安田アセットマネジメント株式会社
・大和信用金庫
以上
