【2月16日、22日19時～開催】あかつき証券共催　IFAオンライン説明会　証券営業員の新たな働き方？IFAとは？

Japan Wealth Advisersのプレスリリース

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：延地郁智、以下JWA）は、IFAとして独立を検討されている方へ無料説明会を開催いたします。
年々増えていくIFA（独立金融アドバイザー）とは。
なぜ増えているのか。誰が担っているのか。どんな働き方なのか。
変わりゆく金融業界の今一番のトピックであるIFAについてご案内いたします。

  • セミナー概要
開催日時 2021年2月16日（火）19:00～20:00
2021年2月22日（月）19:00～20:00
共催 あかつき証券
対象 ・これまでの経験を活かし、IFAビジネスを専業にて挑戦したい方
・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方
・証券外務員資格一種・内部管理責任者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方
お申込み方法 お電話（0120-501-006）
もしくは、お申し込みフォーム
https://www.jw-advisers.co.jp/seminar
備考 料金：無料
・本説明会はWEB上で行います。
　開催前日に視聴方法をメールにてご案内します。
*視聴の際インターネットの環境は必須です（Wifi環境推奨）。

 

  • プログラム内容

・国内外のIFAビジネスの現状
・金融商品仲介業業務の流れ
・IFAビジネスの紹介
・提携証券会社の提供サービス（商品ラインナップ）等
 

  • 登壇者

・ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社（JWA)　

JWA：延地郁智

 

　代表取締役社長　延地郁智

対面証券会社で個人営業を経た後、Eトレード証券（後のSBI証券）福岡支店のIFA事業責任者に。その後あかつき証券で支店長、エリア担当取締役を経て、2020年3月よりJWAの代表取締役に就任。
証券の営業経験が豊富であることはもちろん、日本におけるIFAサービスの黎明期からIFAビジネスに関わるIFAのスペシャリスト。

・あかつき証券株式会社
　アライアンス推進本部　営業一部長　石川潤一郎　（新規IFA提携推進担当）
 

  • IFA（Independent Financial Adviser）とは

IFAは特定の金融機関に属さないため、営業方針に縛られることはありません。
投資家一人ひとりのライフステージや意向・実状を理解しながら、ニーズに合致した金融商品を選び、資産形成・管理・防衛・などのアドバイスを行うことのできるのが特長です。
個々のお客様のニーズに応じた、最適なプランを提案いたします。

 

  • 国内のIFAビジネスの現状

国内の金融商品仲介業の登録外務員数は2014年6月に3,000人に達し、その後は概ね横ばいで推移していましたが、2017年12月以降、登録外務員数の増加傾向は顕著となり、昨年6月に4,000人を超えました。これは大手証券会社からIFAとして独立する外務員や異業種（保険代理店、大手百貨店）からの参入が増加しているためであると思われます。

 

  • ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社について

・JWAの経営理念
　・投資家の良き相談相手としてIFAの力を発揮する
　・”IFAの力をもっと世の中に”を合言葉に、IFAの認知度向上を図る
欧米で多くの投資家が資産運用のアドバイザーとして活用しているIFAは、日本ではまだ認知度が低いですが、今後はその必要性が増していくものと思われます。IFAを日本でポピュラーな存在にし、IFAの力を十分に発揮できる環境を提供していくことで、この経営理念を実現していきたいと考えております。

・JWAの強み
　「ネットとリアルの融合によるハイブリッドなプラットフォームの提供」
JWAは、ネットと対面の両立によるソリューションを生かせる環境を整えています。
オンライン証券である「SBI証券」「マネックス証券」との提携により金融サービスのラインナップを充実させつつ、対面証券である「あかつき証券」のIFA向けプラットフォーム・対面ならではの手厚いサポートを利用することで、アドバイザーが最大限その力を発揮できる環境を整えております。

 

・会社概要

商号 ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
（Japan Wealth Advisers Co., Ltd.）
設立日 2019年9月20日
資本金 25百万円
所在地 本社　　　　：東京都中央区日本橋小舟町8-1
ＨＰ　　　　：https://www.jw-advisers.co.jp
東京オフィス：東京都中央区日本橋小舟町8-6　H1O日本橋小舟町801
　　　　　　　電話 03-4212-2290　FAX 03-3666-3070
大阪オフィス：大阪府大阪市北区堂島2-2-2　近鉄堂島ビル19F
　　　　　　　電話 06-7177-4747　FAX 06-7177-4740
事業目的 1．金融商品仲介業
2．生命保険の募集に関する業務
3．経営に関するコンサルティング
4．前各号に付帯関連する一切の事業
代表者 代表取締役 延地 郁智
株主 あかつき証券株式会社　100％
提携証券会社 あかつき証券株式会社
株式会社SBI証券
マネックス証券株式会社