【2月16日、22日19時~開催】あかつき証券共催 IFAオンライン説明会 証券営業員の新たな働き方?IFAとは?

Japan Wealth Advisersのプレスリリース

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社(東京都中央区、代表取締役:延地郁智、以下JWA)は、IFAとして独立を検討されている方へ無料説明会を開催いたします。
年々増えていくIFA(独立金融アドバイザー)とは。
なぜ増えているのか。誰が担っているのか。どんな働き方なのか。
変わりゆく金融業界の今一番のトピックであるIFAについてご案内いたします。

  • セミナー概要
開催日時2021年2月16日(火)19:00~20:00
2021年2月22日(月)19:00~20:00
共催あかつき証券
対象・これまでの経験を活かし、IFAビジネスを専業にて挑戦したい方
・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方
・証券外務員資格一種・内部管理責任者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方
お申込み方法お電話(0120-501-006)
もしくは、お申し込みフォーム
https://www.jw-advisers.co.jp/seminar
備考料金:無料
・本説明会はWEB上で行います。
 開催前日に視聴方法をメールにてご案内します。
*視聴の際インターネットの環境は必須です(Wifi環境推奨)。

 

  • プログラム内容

・国内外のIFAビジネスの現状
・金融商品仲介業業務の流れ
・IFAビジネスの紹介
・提携証券会社の提供サービス(商品ラインナップ)等
 

  • 登壇者

・ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社(JWA) 

JWA:延地郁智JWA:延地郁智

 

 代表取締役社長 延地郁智

対面証券会社で個人営業を経た後、Eトレード証券(後のSBI証券)福岡支店のIFA事業責任者に。その後あかつき証券で支店長、エリア担当取締役を経て、2020年3月よりJWAの代表取締役に就任。
証券の営業経験が豊富であることはもちろん、日本におけるIFAサービスの黎明期からIFAビジネスに関わるIFAのスペシャリスト。

・あかつき証券株式会社
 アライアンス推進本部 営業一部長 石川潤一郎 (新規IFA提携推進担当)

 

  • IFA(Independent Financial Adviser)とは

IFAは特定の金融機関に属さないため、営業方針に縛られることはありません。
投資家一人ひとりのライフステージや意向・実状を理解しながら、ニーズに合致した金融商品を選び、資産形成・管理・防衛・などのアドバイスを行うことのできるのが特長です。
個々のお客様のニーズに応じた、最適なプランを提案いたします。

 

  • 国内のIFAビジネスの現状

国内の金融商品仲介業の登録外務員数は2014年6月に3,000人に達し、その後は概ね横ばいで推移していましたが、2017年12月以降、登録外務員数の増加傾向は顕著となり、昨年6月に4,000人を超えました。これは大手証券会社からIFAとして独立する外務員や異業種(保険代理店、大手百貨店)からの参入が増加しているためであると思われます。

 

  • ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社について

・JWAの経営理念
 ・投資家の良き相談相手としてIFAの力を発揮する
 ・”IFAの力をもっと世の中に”を合言葉に、IFAの認知度向上を図る

欧米で多くの投資家が資産運用のアドバイザーとして活用しているIFAは、日本ではまだ認知度が低いですが、今後はその必要性が増していくものと思われます。IFAを日本でポピュラーな存在にし、IFAの力を十分に発揮できる環境を提供していくことで、この経営理念を実現していきたいと考えております。

・JWAの強み
 「ネットとリアルの融合によるハイブリッドなプラットフォームの提供」
JWAは、ネットと対面の両立によるソリューションを生かせる環境を整えています。
オンライン証券である「SBI証券」「マネックス証券」との提携により金融サービスのラインナップを充実させつつ、対面証券である「あかつき証券」のIFA向けプラットフォーム・対面ならではの手厚いサポートを利用することで、アドバイザーが最大限その力を発揮できる環境を整えております。

 

・会社概要

商号ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
(Japan Wealth Advisers Co., Ltd.)
設立日2019年9月20日
資本金25百万円
所在地本社    :東京都中央区日本橋小舟町8-1
HP    :https://www.jw-advisers.co.jp
東京オフィス:東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O日本橋小舟町801
       電話 03-4212-2290 FAX 03-3666-3070
大阪オフィス:大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル19F
       電話 06-7177-4747 FAX 06-7177-4740
事業目的1.金融商品仲介業
2.生命保険の募集に関する業務
3.経営に関するコンサルティング
4.前各号に付帯関連する一切の事業
代表者代表取締役 延地 郁智
株主あかつき証券株式会社 100%
提携証券会社あかつき証券株式会社
株式会社SBI証券
マネックス証券株式会社

 

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