「岡三Naviハイブリッド」提供開始のお知らせ

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

 岡三証券株式会社(所在地:東京都中央区、代表者:取締役社長 江越誠、以下「岡三証券」)とウェルスナビ株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表者:代表取締役CEO 柴山和久、以下「ウェルスナビ」)は、本日、個人のお客さまを対象とした資産運用サービス「岡三Naviハイブリッド」の提供を開始いたしました。

 「岡三Naviハイブリッド」は、ウェルスナビが資産運用エンジンを提供し、岡三証券が口座開設から運用開始後のフォローまでを対面で行う投資一任サービスです。ウェルスナビが世界水準の全自動資産運用サービスでお客さまの資産運用に関する手間を省き、岡三証券がお客さまの疑問や不安に対するフォローを行うことで、どなたでも長期・積立・分散の資産運用を続けられるよう取り組んでまいります。

 岡三証券とウェルスナビは、今後もお客さまの資産運用に関するさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に努めてまいります。

サービス提供開始日
 2020年9月7日(月)

サービスの概要

商品名岡三Naviハイブリッド
投資金額1万円から。自動積立は初回1万円入金後、1万円から。
主な特長1.世界の富裕層も実践する「長期」「積立」「分散」の資産運用を
ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを活用。投資先を世界中に分散することで、安定した資産成長を目指します。

2.先進のテクノロジーを活用し、スマホで簡単・便利に!
操作はすべて、お客さまのスマートフォンで完結。いつでもお客さまの資産の状態が確認できます。

3.安心の対面サポート
岡三証券の証券プロフェッショナルが資産運用のご相談から操作方法まで、お客さまの資産運用をトータルサポート。将来にわたってお客さまの資産の成長を支えます。

申込方法以下URLよりお申し込みください。
https://www.okasan.co.jp/service/navihybrid/
詳しくはお近くの岡三証券各支店までお問い合わせください。

手数料について

手数料預かり資産3,000万円まで
3,000万円を超える部分
年率 1.5%(税別)
年率 1.0%(税別)
入金金融機関振込
自動積立
クイック入金
お客さま負担
無料
無料
出金無料
取引売買手数料
為替手数料
為替スプレッド
リバランス
無料
無料
無料
無料
口座開設無料
口座維持手数料無料

 

■岡三Naviハイブリッドの留意事項
・岡三証券株式会社は、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介および投資一任契約に基づく取引の為に必要な口座開設の媒介を行います。資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
・「岡三Naviハイブリッド」は金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用(クーリングオフ)は受けません。
・「岡三Navi ハイブリッド」に関するお客さまの取引内容等については、岡三証券株式会社とウェルスナビ株式会社とで共有します。

■金融商品等の取引に関するリスクと費用
・相場変動リスク:お客さまが所有するポートフォリオを構成する海外ETF(上場投資信託:以下ETF)は、その価格の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
・為替変動リスク:お客さまが所有するポートフォリオを構成するETFは、外国為替相場の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
・信用リスク:お客さまが所有するポートフォリオを構成するETFは、その投資対象とする株式や債券等の発行者等の信用状況が変化した場合、当該投資対象の市場価格の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
・その他リスク:ETFは市場で取引が行われるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。取引するETFの対象国が休日等の場合、そのETFに係る取引が行われないことがあります。
・手数料その他費用の概要:ウェルスナビ株式会社の提供する一連のサービスによりお客さまからもらい受ける手数料は、預かり資産に対し最大1.5%(現金部分を除く、年率・税別)です(年365日として計算)。手数料は、日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限額を表示することができません。別途運用会社がETFの維持管理の為に差し引くコスト(年率0.09%~ 0.13%程度)も実質的なご負担となります。また、海外ETFの取引に際しては、ウェルスナビ株式会社が定める為替レートが適用されます。外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における公租公課、その他の賦課金が発生します。
・ご利用の際は、事前にウェルスナビ株式会社が提示する契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。

岡三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェルスナビ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
 

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