ウェルスナビ株式会社のプレスリリース
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、ロボアドバイザー「WealthNavi」のサービス公開4周年を記念し、インフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」（※2）を公開しました。
■インフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」
特設サイトURL：https://www.wealthnavi.com/4th-anniversary
2020年7月、「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、サービス公開4周年を迎えました。これまで支えていただいたお客様のご期待にお応えできるよう、これからも挑戦を続けてまいります。
WealthNaviの成長
昨年から老後資金2000万円問題が話題となり、長期的な資産形成の重要性が再認識されました。「将来に備えたい」という働く世代の支持を受け、WealthNaviは成長を続けています。
WealthNaviのお客様
WealthNaviのお客様は「将来に備えたい」と真剣に考える、働く世代が中心です。投資経験がある方に選ばれ、ご活用いただいています。
WealthNaviの使い方
WealthNaviは一人ひとりに合った運用プランをご提案する資産運用サービスです。他のお客様がWealthNaviをどのように利用されているか、今後の参考にご覧ください。
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi」を、誰もが安心して利用できる金融インフラとして成長させ、働く世代の皆様のより豊かな人生をサポートできるよう、これからもサービス改善を重ねてまいります。
※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年9月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年12月時点）
※2 本プレスリリースでは、インフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」の一部をご紹介しています。詳細は特設サイト（https://www.wealthnavi.com/4th-anniversary）をご覧ください。
■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用
■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金 52億6,045万円（資本剰余金含む）※2020年3月27日現在
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
