ソニー銀行株式会社のプレスリリース
「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を、ソニー銀行のお客さま向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。加えて、「優遇プログラム Club S（ クラブエス）」のステージ獲得条件に「WealthNavi forソニー銀行」の残高を合算するなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。
今後も、これまで以上に多くのかたがたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。
■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。
ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6 ～ 7 つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50ヶ国1 万1 000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行 います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20 ～ 50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5 つの質問に答えるだけ で一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、す きま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリト レ（少額ETF 取引機能）」、「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を 応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技述
について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではあ
りません。
4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホーム ページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000 万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年 率、消費税別）の割引手数料を適用
■会社概要 ウェルスナビ株式会社
