データを“見るひと”から“動くひと”へ変容させるダッシュボードへ AI エージェント「FORMA by DYNATREK」を発表

株式会社ダイナトレックのプレスリリース

既存の業務データをAI と連携し、数値の変化から分析・行動判断までを支援 2026 年12 月より提供開始

株式会社ダイナトレック（本社：東京都港区、代表取締役：佐伯譲二、以下「当社」）は、ダッシュボード上の数値の変化を起点に、関連する業務データを分析し、担当者の判断や次の行動を支援するAIエージェント「FORMA（フォルマ）by DYNATREK」（以下「FORMA」）を開発し、2026年12 月より提供を開始します。

「FORMA」は、当社のデータ利活用基盤「DYNATREK BI Platform」（以下、「DYNATREK」）とAIを連携させることで、企業内の複数のシステムに分散する業務データをAI による分析に活用します。

「DYNATREK」上で管理されているデータの定義や集計ルール、利用者ごとの閲覧権限を引き継ぐた

め、AI 活用を目的とした大規模なデータ移行や新たなDWH（データウェアハウス）の構築を行うことなく導入できます。

これまで、ダッシュボードに表示された数値の変化から要因を特定し、対応を判断する作業は、利用者自身が関連するデータを確認しながら行う必要がありました。「FORMA」では、このプロセスの一部をAI が担い、変化の検知から関連データの分析、確認すべき事項や対応候補の提示までを一連の流れで支援します。

＜開発の背景＞

企業における生成AI の利用が広がるなか、その活用範囲は文書作成や検索から、社内の業務データを利用した分析や意思決定支援へと広がっています。

一方、企業の業務データは基幹システムやCRM、設備、会計など複数のシステムに分散しています。また、同じデータであっても、企業ごとに集計条件や業務上の定義があり、利用者の役職や所属によって閲覧できる範囲も異なります。

このため、業務データをAI で利用する際には、必要なデータを抽出・加工してAI向けの環境を整備するだけでなく、既存システムで運用されているデータの定義やアクセス権限との整合性を確保する必要があります。

当社は、「DYNATREK」が持つ仮想データ統合の仕組みを活用し、既存のデータ管理体系を維持した

ままAI と業務データを連携する「FORMA」を開発しました。

＜DYNATREK のデータ統合基盤を活用＞

「DYNATREK 」は、複数のシステムに存在するデータを移動させることなく仮想的に統合し、業務上のデータ定義や集計ルール、利用者ごとの閲覧権限を管理するデータ利活用基盤です。

「FORMA」は、この「DYNATREK」を介してAI と業務データを連携します。これにより、AI専用にデータを再構成するのではなく、現在利用しているダッシュボードや管理指標を起点としてAI による分析を行うことができます。生成AI に投入するデータの抽出・加工も「DYNATREK」側で行い、個別のシステム改修やデータ連携開発に伴う負荷の軽減を図ります。

例えば、営業実績が計画を上回った場合、「FORMA」は関連するデータから変化の大きい項目や要因を抽出し、他クライアントでも展開可能な側面や次の打ち手を提示します。利用者は、その結果に対して対話形式で追加の分析を指示し、期間や商品、地域などの切り口を変えながら結果を確認できます。分析結果はグラフやCSV形式でも出力できます。

これにより、従来は利用者がダッシュボードを確認した後に個別に行っていた原因分析や追加集計の一部を自動化し、データの確認から判断までに要する時間の短縮を図ります。

当社は2026年12 月から「FORMA」の提供を開始し、金融機関のほか製造業、通信、電力、官公庁

などへの展開を予定しています。

＜金融機関での運用実績を持つ基盤を利用＞

「DYNATREK」は、高度な情報管理と複雑なデータ定義が求められる金融機関を中心に導入され、現在、地方銀行約30 行でデータ利活用基盤として利用されています。「FORMA」でも、「DYNATREK」で設定された利用者の役職や所属等に応じた閲覧権限を引き継ぎます。また、お客様が導入済みのAI環境との接続に加え、社内ネットワーク内で運用するローカルLLM にも対応します。

金融機関での活用例

経営管理：預金・融資の実績や計画の進捗を確認し、変化の要因や着目すべき項目をAI が示します。
営業支援：交渉履歴や入出金の動き、決算書などをまとめ、顧客のニーズやリスク、提案候補リス

トの検討を支援します。
融資業務：提案条件と過去の融資実績を照らし合わせ、稟議に必要な確認事項を洗い出します。融資稟議書や定型レポートの下書き作成にも活用できます。

＜代表取締役佐伯譲二コメント＞

「これまで企業のデータ活用は、必要なデータを集め、正しく可視化し、必要な人が利用できる環境を整えることが大きなテーマでした。生成AI の登場によって、今後はそのデータをどのように分析し、日々の判断や行動につなげるかが、より重要になると考えています。一方で、AI を利用するために新たなデータ基盤を構築することは、企業にとって相応の負担となります。DYNATREK がこれまで担ってきたデータ統合の仕組みを活用することで、既存のデータ環境を大きく変更することなく、AI を実際の業務で利用できるようにする。それが「FORMA」を開発した狙いです。」

＜FORMA 画面イメージ＞

＜提供概要＞

導入に際しては、当社またはパートナー企業のFDE（Forward Deployed Engineer：顧客企業のデータ活用の現場に参画し、導入から定着までを支援する技術者）が支援します。利用企業の業務や課題に応じて、参照する情報や画面を設計します。

製品名	FORMA（フォルマ）by DYNATREK
提供開始	2026年12月予定
対象	一般企業および金融機関
提供形態	エンタープライズAI 環境との接続、社内ローカルLLM環境に対応
価格	オープン価格