投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く「選ばれるIFA」の条件 IFA向け無料オンライン勉強会を10月22日（木）に開催

アドバイザーナビ株式会社のプレスリリース

信頼・専門性・費用の透明性など、投資家がアドバイザーに求める要素を海外の調査・研究から解説見逃し配信あり

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町、代表取締役：平行秀、松岡隼士、以下「当社」）は、IFA向けの無料オンライン勉強会「投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く『選ばれるIFA』の条件」を、2026年10月22日（木）18:00よりオンラインで開催します。

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■ 本リリースのポイント
・海外の調査・研究をもとに、投資家がアドバイザーに求める要素を解説

・「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて紹介

・録画による見逃し配信あり

■ 開催の背景

同じ商品を提案しても、選ばれる人と選ばれない人がいるのはなぜか。費用や手数料の話を、どう伝えれば信頼につながるのか。お客様はIFAの何を見て選んでいるのか。IFAとして活動する中で、こうした疑問を持つ方は少なくありません。

本勉強会では、そうした日々の疑問を、海外の調査・研究から読み解きます。

■ 当日お伝えする主な内容

研究では、投資家がアドバイザーに求めるものとして、次のような要素が挙げられています。

★ 信頼
お客様が「この人に任せたい」と感じる土台

★ 専門性
知識の量だけでなく、お客様のために活かせているか

★ 費用の透明性
手数料・報酬を、どう分かりやすく伝えるか

★ 説明の分かりやすさ
専門用語に頼らない、伝わる説明

★ 顧客への理解
お客様の状況や価値観を、どこまで理解できているか

当日は、こうした研究結果をもとに、「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて分かりやすくご紹介します。

■ 登壇者

アドバイザーナビ株式会社　取締役　松岡隼士

野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜。同社退職後、投資ファンドにて法人向け提案業務に従事。2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。これまでにIFAへのご支援者数は250名を超える。