AlpacaTech、日本生命とSnowflakeを活用した議決権行使業務支援AIエージェント「VotePilot」を共同開発

株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 兼 CAIO：北山朝也、以下「AlpacaTech」）は、日本生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、社長：朝日智司、以下「日本生命」）と、議決権行使業務を支援するAIエージェントシステム「VotePilot」を共同開発しました。日本生命がAIを議決権行使業務に本格的に活用するのは今回が初めてであり、AlpacaTechにおいても、国内機関投資家の議決権行使業務に係るAI活用を支援するのは初の取り組みとなります。

　日本生命では、議決権行使助言会社を利用せず、自社の判断で保有株式の議決権を行使しており、上場企業の議決権行使は2025年7月～2026年6月の間で約13,000議案にのぼります。こうした多数の議案について、担当者が1社ごとに株主総会の招集通知や関連書類を確認し、判断根拠となる情報を特定することで、精査が必要となる議案（以下「精査対象議案」）を抽出しています。

　今回「VotePilot」を導入したことで、精査対象議案の抽出に要する時間を大幅に短縮するとともに、判断根拠となる情報を迅速に特定・確認できるようになりました。これにより、短縮した時間を活用し、よりきめ細やかな精査や投資先企業との対話に時間を充てることが可能となります。

　機関投資家が、建設的な対話等を通じた投資先企業への深い理解のために、これまで以上にリソースを配分できれば、投資先企業が置かれた状況を十分に踏まえた議決権行使が可能になり、スチュワードシップ活動の実質化につながります。このことは、企業にとっても、株主とのより深い対話を可能とし、インベストメント・チェーン全体の好循環に資すると考えています。

■「VotePilot」の概要

　「VotePilot」は、各議案について、日本生命の議決権行使精査要領の基準への抵触有無を、担当者が正確かつ効率的に判断できるようにするためのシステムです。AIエージェントが同要領を参照し、各議案について、一次判断を支援します。

　SnowflakeのプレミアパートナーであるAlpacaTechは、Snowflakeをデータ基盤に採用し、Snowpark Container Servicesを活用して「VotePilot」を構築しました。

　本システムの特徴は、判定結果とその根拠をあわせて提示する点にあります。AlpacaTechが議決権行使の判断に必要なデータをAI-Readyな形式に整備し、Snowflake上で管理することで、AIエージェントによる参照・活用を可能にしています。AIエージェントは、これらのデータに基づいて精査の要否を判定し、その理由とともに、招集通知や関連書類の原本の該当箇所を提示します。これにより、担当者は該当箇所を探す手間を省いて根拠を確認することができ、判定の経緯を事後に検証することも可能です。

■「VotePilot」の主な機能・特徴

AIエージェントが株主総会の招集通知等の開示書類を取り込み、各議案の内容や関連ページ、判断に必要な根拠情報を整理することで、精査が必要な議案を把握し、その結果を出力
さらに精査が必要な理由が文章で詳細に示されるほか、招集通知や関連書類の原本の判断根拠となる箇所を指定・表示し、担当者が判断根拠となる原本の該当箇所を検索する手間を省き判断することが可能
議決権行使精査要領の基準を個別の判定プロセスに分解し、フローチャートに変換したうえで、AIエージェントがフローチャートに沿って判定処理を順次実行する仕組みを実装

■今後の展開

　AlpacaTechは、今回の「VotePilot」の共同開発を通じて培った知見を活かし、金融機関における専門的かつ複雑な業務について、判断基準の構造化、関連情報の収集・整理、根拠情報の提示までを一体的に支援するAIエージェントの開発・導入を進めてまいります。

　今後も、最先端のAI・システム開発技術と金融領域の知見・ノウハウを融合し、お客さまの高度な業務判断を支援するソリューションを提供してまいります。また、Snowflake上で「VotePilot」のようなAIエージェントを活用した業務アプリケーションの構築や、Snowflake CoWorkの導入・活用支援にも取り組んでまいります。

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なおFOLIOホールディングスは、東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

所在地：東京都千代田区一番町16-1

代表者：代表取締役社長兼 CEO 甲斐真一郎

設立：2019年4月1日

URL： https://folio-hd.com