https://money-career.com/
株式会社Wizleapのプレスリリース
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、株式会社カラダノート（東京都港区、代表取締役 佐藤 竜也）へ、共同募集の案件配信システム「MCマーケットクラウド」および、顧客管理システム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことをお知らせします。
■「MCマーケットクラウド」の導入背景・課題
カラダノート社は東証グロース上場（証券コード：4014）企業であり、妊娠・出産・子育てなどライフイベントを起点に、家族と企業とをつなぐ「ライフイベントマーケティング」を展開しています。
金融領域では、ライフイベント期の家族に対する保険相談・共同募集等を展開しており、今後さらなる事業拡大を見据え、顧客・案件情報の一元管理や提携代理店との連携をより効率的に行える事業基盤の構築を進めています。
その一環として、共同募集の効率化と顧客対応記録の標準化を図り、コールセンターから提携代理店への送客をより迅速かつ正確に行うための基盤として、「MCマーケットクラウド」「MCエキスパートクラウド」の導入を決定しました。
また、業務効率化によって募集人の事務負担を軽減し、お客様との相談や意思決定支援により向き合える体制の構築を目指します。
■導入に至ったポイント
1. 保険事業の拡大を見据えたデータ管理基盤の統合
既存システムに分散していた顧客・契約・面談データの移行に対応し、カラダノート社の保険事業データを一つの基盤へ集約。今後の事業拡大にも対応できるデータ管理基盤を構築。
2. 共同募集（リーズ送客）の効率化とコールセンター運用との親和性
コールセンターを起点とした提携代理店への案件配信・進捗管理・面談レポートまでを一気通貫で行えるため、送客から成約報告までのオペレーションの効率化。
3. 「MCエキスパートクラウド」との連携による二重入力ゼロ
MCマーケットクラウドで配信された共同募集案件は、募集人向けCRM「MCエキスパートクラウド」に自動で取り込まれるため、基幹システムへの再入力が不要となり、募集人の業務負荷を軽減し、お客様への相談・提案により注力できる環境を整備。
4. 充実した導入後の伴走サポート体制
初期設定・データ移行・操作説明会から運用定着まで、定期的なお打ち合わせを通じて継続的にサポートする伴走体制を構築しています。
■MCマーケットクラウドとは
MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。
■MCエキスパートクラウド」とは
「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。 生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが, 自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウをすべて反映。現場の募集人が使いやすいUI/UXと、確実な証跡管理を両立し、募集人が顧客と向き合う時間を最大化します。
サービスサイト： https://expertcloud.money-career.com/
【本システムの特徴：独自の「ロ方式」対応機能】
MCエキスパートクラウドロ方式は、単なるシステムという「箱」の提供に留まらない、実務に即したソリューションを提供します。
・認定代理店による「設定済みプリセット」を提供
他社システムでは代理店自身で行う必要がある「絞り込み項目」や「保険商品の紐付け」を、Wizleapが認定代理店として実際に使用している設定のままプリセットとして提供します。
・メンテナンスコストの完全撤廃
商品の改廃や特約改定に伴うマスターメンテナンスは、すべてWizleap側で完結。代理店側での膨大な更新作業をゼロにします。
・柔軟なカスタマイズ性
プリセットを活用しながら、各代理店の募集方針に合わせた項目の追加・削除も容易に行えます。
■株式会社カラダノート
社名：株式会社カラダノート（KARADANOTE INC.）
代表者：代表取締役 佐藤 竜也
設立：2008年12月24日
資本金：62,367千円（2025年7月31日時点）
本社所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3-8-10 MA芝浦ビル6階
上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：4014）
事業内容：ファミリーデータプラットフォーム事業
URL：https://corp.karadanote.jp/
＜Wizleapの取り組み＞
当社事業を記載します
【マネーキャリア】
お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。
【マネーキャリア保険ランキング】
マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。
価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。
マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking
【MCエキスパートクラウド】
募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。
マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。
マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社 名 株式会社Wizleap
所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者 代表取締役 谷川昌平
設立年月 2017年2月10日
資本金 3億5,000万
事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」
アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
従業員数 95名※2026年6月時点
