【5月1日より】保険営業の全プロセスを生成AIで再設計──HELLO base、動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」を販売開始

保険募集人のカスタマージャーニー全7フェーズにAI活用術を実装した動画研修を、50,000円（税別）買い切りで提供します。

株式会社HELLO baseのプレスリリース

生成AIが急速に普及する中、保険営業の現場では「AIを使えば効率化できると分かっているが、具体的に自分の業務のどこに、どう使えばよいか分からない」という声が増えています。株式会社HELLO base（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：渡邉一史）は、保険募集人の業務を顧客獲得から継続フォローまで全7フェーズに分解し、それぞれにAI活用術を実装した動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」の提供を、2026年5月1日より開始します。

なぜ「業務全体」をAIで再設計する必要があるのか

これまで保険募集人向けのAI活用研修は、「プロンプトの書き方」や「ChatGPTの基本操作」といった汎用的な内容が中心でした。しかし現場の募集人が本当に必要としているのは、「自分の1日の業務のどこで、どのAIツールを、どう使えば契約率が上がるのか」という、業務プロセスと接続した実践知です。本研修は、保険募集人のカスタマージャーニーを「認知獲得」「初回接点」「ニーズヒアリング」「提案設計」「クロージング」「契約後フォロー」「紹介獲得」の全7フェーズに分解し、それぞれのフェーズで使えるAI活用術を動画で解説する構成としています。基礎的なAIリテラシーから、現場で即日使える実践ノウハウまでを一気通貫で扱います。

全5章のカリキュラム構成

第1章：生成AIの全体像──なぜ今、保険営業にAIが必要か

第2章：テキスト生成AI × TCREIフレームワーク──成果を出すプロンプトの型

第3章：AIに専門性を持たせる──保険業界特化の活用設計

第4章：画像生成AIを実践──営業ツール・販促素材の内製化

第5章：AIエージェントの世界へ──業務全体の自動化と次世代営業

各章はカスタマージャーニーの各フェーズと対応しており、「なぜそこでAIを使うのか」「どう使うのか」「使った結果どう変わるのか」を、実務シナリオに沿って解説します。

修了者限定の3つの特典

本研修を修了した方には、以下の3つの特典をご用意しています。

プロンプトライブラリ：研修動画内で使用したものを含む、保険募集人向けのプロンプト集をテンプレート形式でご提供します。コピー＆ペーストで即座に業務に使えるものを多数収録しています。

修了テスト＋ディプロマ：全動画を視聴後、修了テストに合格された方に「AI研修修了」のディプロマ（修了証）をデジタル発行します。営業現場での信頼性アピールに活用いただけます。

「AIワタナベくん」2週間無料チケット：法人保険営業に特化したAIアシスタント「AIワタナベくん」（通常月額6,980円／税込）を2週間無料でご体験いただけます。研修で学んだスキルを、実業務の中で即座に実践できます。

代表者コメント

株式会社HELLO base 代表取締役渡邉一史

「AIを業務に取り入れられる人と、そうでない人の差は、今後数年で決定的になります。本研修は、保険募集人が『自分の業務のどこで、何を、どう変えればよいか』を具体的に理解し、翌日から使える状態になることを目的にしています。業界の競争環境が大きく変わるこの数年を、勝ち残る側に回りたい方にぜひ活用いただきたい内容です。」