マネードットコム、FP・ユーザー双方の金融相談体験を刷新する専用管理システムを正式リリース

― 進捗管理・通知自動化・FPプロフィール確認までを一元化し、金融相談の新しいスタンダードへ ―

ツリーファイナンシャル株式会社のプレスリリース

ツリーファイナンシャル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村昴喜）は、金融相談プラットフォーム「マネードットコム」において、FP（ファイナンシャルプランナー）・法人・ユーザーをつなぐ専用管理システムを正式リリースしたことをお知らせいたします。

本システムの導入により、相談案件の進捗管理や通知対応の効率化に加え、ユーザーがFPのプロフィールを確認しながら安心して相談できる環境を実現しました。

マネードットコムは「お金や保険の悩みを、信頼できる相手に相談できる社会の実現」を目指し、サービスを提供してきました。

しかし、金融相談業界全体において、相談プロセスの属人化や情報の非対称性は根深い課題です。サービスの成長に伴い、以下の課題が顕在化していました。

これらを解消し、金融相談を「属人的な対応」から「仕組みとして再現可能な体験」へ進化させるため、専用の管理・運用システムを開発しました。

相談案件・進捗の一元管理

相談ステータスや対応状況をリアルタイムで可視化。法人・担当者単位での管理が可能となり、運用の属人化を防ぎます。
通知・対応フローの自動化

新規案件の発生や対応が必要なタイミングを自動で通知。対応遅れや見落としを防止し、相談品質の均一化を実現します。
法人・FPごとに最適化された管理設計

法人管理者・法人スタッフ・個人FPなど、利用者の立場に応じた権限・画面設計を採用。組織規模を問わず柔軟に運用できます。
ユーザー向けマイページ機能の実装

ユーザー専用のマイページを新たに設け、FPのプロフィール確認から相談申込みまでをスムーズに完結できる設計としました。相談状況や担当FPが可視化されることで、初めての金融相談でも安心して進められる環境を提供します。