「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」を保険会社や保険代理店向けに提供開始

～「習う」から「実戦」へ。AIロープレで募集人のスキル習得プロセスを再構築～

株式会社Finatextホールディングスのプレスリリース

　次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下あかね、以下「Finatext」）は、保険会社や保険代理店などの保険事業者向けに、生成AIを活用したSaaS型ロールプレイングツール「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-（以下「本サービス」）」の提供を開始しました。

■背景

　保険業界では、商品ラインアップの多様化やコンプライアンス遵守の高度化が進む一方、労働人口の減少による採用難や育成リソースの不足が深刻化しています。また、金融業界における生成AIの導入率は全業種でトップクラス（※1）であるものの、既存業務にツールを足すだけの導入では効果が限定的であり、業務プロセスそのものを作り変える必要性が高まっています。

　これまでもFinatextは、保険営業に付随する事務作業やコンプライアンスチェックの効率化を生成AIで支援してきました。この度、支援対象を育成領域に拡大し、対人研修の限界をテクノロジーで解決し現場のオペレーションを変革すべく、本サービスを開発しました。

■「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」の概要

　本サービスは、生成AIによって構築された「仮想の顧客」を相手に、音声によるインタラクティブな商談練習ができるSaaS型ツールです。Finatextグループ自身が保険事業を行ってきた実績（※2）に基づき、単なる会話練習にとどまらない、実務に即したシナリオを用意しているため、導入後すぐに実践的なトレーニングを開始できます。

◯特長

生成AIとの対話による実戦的スキルの習得

　生成AIで作られた多様な顧客ペルソナと、音声によるインタラクティブな会話を行います。マニュアルの丸暗記ではなく、顧客の反応に応じた柔軟な対話力を養うことで、これからの時代に求められる営業スキルの基礎を効率的に習得できます。
現場の成功パターンを組織の記憶として定着

　Finatextの知見を活かした複数のプリセットシナリオにより、契約即日から利用可能です。さらに、各社の育成課題に合わせて、顧客ペルソナ、推奨商品、評価基準（採点ロジック）を導入企業側で柔軟にカスタマイズできます。これにより、トップ営業のノウハウや組織として定着させたい成功パターンを組織全体に標準化させることが可能です。
金融機関水準のAIインフラによる堅牢なセキュリティ

　本サービスは、大手金融機関のミッションクリティカルな基盤として既に活用されているFinatextのクラウドインフラ上で稼働します。Finatextは、高度なサイバーレジリエンス体制とガバナンスを備えたプラットフォームを提供しており、セキュリティ要件の厳しい金融機関様でも安心してご導入いただけます。

◯利用イメージ

◯サービスサイトURL

　https://lp.finatext-salesassist.com/roleplay

■今後について

　Finatextは今後も、グループ内に保険事業とデータ・AIソリューション事業を併せ持つ強みを活かして、保険の業務プロセスをAIを前提としたものに再構築してまいります。

■本サービスに関するお問い合わせ先

　株式会社Finatext　Insurtech事業

　inspire@finatext.com

【注記】

※1 株式会社情報通信総合研究所「企業における生成AI導入の現状と展望」（2025年9月4日プレスリリース）

※2 スマートプラス少額短期保険株式会社

【参考プレスリリース】

「ファイナンシャルアドバイザリー業務の効率化を生成AIで支援する『Finatext Advisory Assist』に対面営業向けコンプラアシスト機能を追加」（2026年1月19日）
「保険の法人営業をインテントデータと生成AIで支援する『Finatext Advisory Assist for 法人保険営業』を提供開始」（2025年4月4日）
「ナウキャストと保険見直し本舗グループ、保険代理店の営業活動における生成AI活用で協業」（2024年9月5日）

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名　　：　株式会社Finatextホールディングス
代表者　　：　代表取締役社長CEO 林良太
証券コード：　東証グロース市場 4419
設立　　　：　2013年12月
所在地　　：　東京都千代田区九段北一丁目8番10号住友不動産九段ビル 9階
公式サイト：　https://finatext.com/

株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS型デジタル保険システム「Inspire（インスパイア）」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。

会社名　　：　株式会社Finatext
代表者　　：　代表取締役CEO 木下あかね
設立　　　：　2018年12月
所在地　　：　東京都千代田区九段北一丁目8番10号住友不動産九段ビル 9階
公式サイト：　https://finatext.com/fn