投資成功者の8割が「専門的知識と戦略」が必要と回答！

近年では、資産運用や老後資金の調達といった理由で投資を行っている方が多いですが、軽い気持ちで投資を始めて失敗してしまったという方もいるでしょう。
投資についてどのような知識を身につけ、どのような情報を重視したらいいのかと悩む方も多いかと思います。

では、実際に投資で利益を得た経験がある方は、どのような方法で情報収集し、知識を身につけているのでしょうか。

そこで今回、『ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）』（https://wellness-toushi.jp/）は、投資で5％以上の利益を得た経験がある方を対象に、「投資で成功する人の共通点」に関する調査を実施しました。

調査概要：「投資で成功する人の共通点」に関する調査
【調査期間】2025年1月14日（火）～2025年1月15日（水）
【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査
【調査人数】1,030人
【調査対象】調査回答時に投資で5％以上の利益を得た経験があると回答したモニター
【調査元】株式会社ウェルネス総合投資アカデミー（https://wellness-toushi.jp/）
【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

投資歴や現在行っている投資について

まずはじめに、「投資歴はどのくらいですか？」と質問したところ、『10年以上（43.9％）』と回答した方が最も多く、『5年～10年未満（22.4％）』『3年～5年未満（22.1％）』と続きました。

投資で5%以上の利益を得た経験がある投資家は、長期的な投資を行っている方が多いことが明らかになりました。

「投資を始めたきっかけは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、『資産を有効活用するため（54.3％）』と回答した方が最も多く、『老後資金の準備（51.8％）』『以前から興味があったため（29.8％）』と続きました。

資産運用や老後への備えが、投資を始めるきっかけとして主要な要素であることが示されました。

続いて、「現在、どのような投資を行っていますか？（複数回答可）」と質問したところ、『株式投資（73.5％）』と回答した方が最も多く、『投資信託（61.4％）』『NISA、iDeCo（54.8％）』と続きました。

幅広い投資商品が活用されている中で、特に株式や税制優遇制度を活用した投資が主流であることが分かります。

では、運用資産の総額はどの程度なのでしょうか。

「現在行っているすべての投資を合算した場合、総額でどの程度の運用をしていますか？」と質問したところ、『1000万円以上（33.0％）』と回答した方が最も多く、『100～300万円未満（20.9％）』と続きました。

高額の資産を運用する投資家が一定数存在している一方で、300万円未満の層も少なくないことが示されました。
では、その運用総額はなぜ増加することができたのでしょうか。

■現在の運用額はどのような要因によって増加しましたか？具体的に教えてください
・コロナで下がってところで買って長期で配当金を貰いながら運用（運用総額「300～500万円未満」と回答／40代／男性／会社員）
・配当の再投資（運用総額「300～500万円未満」と回答／50代／男性／会社員）
・主に一般 NISA と投資信託で増加しました（運用総額「500～1000万円未満」と回答／60代／女性／無職）
・コツコツ利益を積み重ねていった結果（運用総額「1000万円以上」と回答／30代／男性／会社員）
・先進国の投資信託と、ETFを購入したため。  資産の半分以上をドル資産としたため（運用総額「1000万円以上」と回答／40代／男性／会社員）

成功した投資家は市場の機会を活かしつつ、リスク管理と長期的な成長を重視していることが明らかになりました。
配当金の再投資や為替変動を考慮したドル資産への投資など、複合的なアプローチが運用総額の増加に関与していることも示されました。

投資の知識を身につける方法や、利益を上げるために行っていること

「投資の利益を上げるために日常的に行っていることは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、『経済ニュースのチェック（49.3％）』と回答した方が最も多く、『市場動向のチェック（49.2％）』『株価や市場のチャートの分析（39.8％）』と続きました。

経済ニュースと市場動向のチェックを約半数の投資家が行っていることから、投資判断の基礎となる最新の情報を常に把握しようとする方が多いことが示されました。

「投資の利益を上げるための行動や考え方として、効果的だと思うことは何ですか？（上位3つまで）」と質問したところ、『長期的な視点で投資を行う（55.0％）』と回答した方が最も多く、『リスク分散を徹底する（47.7％）』『冷静な判断を心がける（29.0％）』と続きました。

長期的な視野や、分散投資の重要性が成功要因として広く認識されているようです。

投資で成功するための専門的な知識や戦略の必要性について

「投資を始める際、一番最初に学ぶべきことは何だと思いますか？」と質問したところ、『リスクとリターンの関係（30.6％）』と回答した方が最も多く、『投資商品の種類や特徴（21.4％）』『投資の基本用語（15.9％）』と続きました。

リスク管理への理解が、投資の基盤として非常に重要であることが示されています。
また投資商品の種類や特徴、基本用語の理解も重要視されており、これらは投資を始める前の基礎的な知識として不可欠だと認識されていることがわかります。

では、初心者が投資を始める際に注意すべき点はどこだと考えているのでしょうか。

続いて「初心者が投資を始める際に、注意すべきリスクは何だと思いますか？（上位3つまで）」と質問したところ、『株価や資産価格の下落（45.9％）』と回答した方が最も多く、『投資商品の仕組みを理解していない（33.0％）』『無駄な取引や管理費用の増加（28.6％）』と続きました。

約半数の投資家が、株価や資産価格の下落リスクを最も重視しており、市場変動による損失の可能性を初心者が十分に理解する必要性があることを示唆しています。
また、投資商品の仕組みを理解していないことをリスクとして挙げており、適切な投資判断を行うための知識が重要であることが示されました。

最後に「投資で成功するためには、専門的な知識や戦略が必要だと思いますか？」と質問したところ、約8割の投資家が『とてもそう思う（29.0％）』または『ややそう思う（54.7％）』と回答しました。

この結果から、投資が単なる偶然や直感ではなく、体系的なアプローチと学習が成功の鍵であると広く理解されていることが判明しました。

まとめ：初心者が失敗しないためには適切な投資判断が大切！

今回の調査で、投資で成功するための傾向が明らかになりました。

投資成功者の多くは長期間にわたる投資経験を有しており、10年以上続けている割合が最も高い結果となりました。
また、資産運用や老後資金の準備などの明確な目的を持ち、株式やNISAといった安定した投資商品を利用していることも明らかになりました。

さらに、日常的な経済ニュースや市場分析の習慣、長期的な投資戦略とリスク分散が成功の鍵と認識されています。
加えて、リスク管理や基本的な知識の習得が初心者にとって重要視されている点は、投資教育の必要性を示唆しています。

投資成功のためには長期的な視野を持ちつつ、日常的な情報収集と計画的な行動を欠かさないことが重要であることが浮き彫りになりました。

基本的な知識と継続的な学習が投資成功の基盤となるのではないでしょうか。

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投資スクール講師 奥澤智宏（おくざわともひろ）

アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得

心理学の資格を取得している事もあり「教育心理学」をレッスンに取り入れている投資アナリスト。難しい投資の専門用語も初心者にも分かるように、簡単な言葉で解説し、在校生からのサポート体制に関する評価も高い。 

経歴
1976年　富山県で生まれ、幼少期は大阪府で過ごす
1992年　東海高校に入学　名古屋にて3年間初めて1人暮らしを経験
1995年　東北大学工学部入学
1999年　東北大学大学院前期博士課程　推薦入学
2001年　パナソニック株式会社に研究開発職として入社
2006年　社内最速で主事に昇進
2014年　独立、大阪FX教室を設立し、1500人以上の個人投資家を育成
2024年　総合投資スクールとしてウェルネス総合投資アカデミーに教室名変更

実績
第1回　資産運用EXPO関西　登壇
第2回　資産運用EXPO関西　登壇
FXDD主催　FXトレードコンテストで4年連続上位10位以内入賞
FXDD主催　FXトレードコンテストで受講生3名が優勝実績有
裁量取引きに追加して、FX自動売買ソフトを開発

■ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）：https://wellness-toushi.jp/
■お問い合わせ：https://wellness-toushi.jp/contact/
■TEL：06-6152-9900（受付時間：10:00～20:00）
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