環境課題の解決に貢献する第１５回無担保社債の発行について
東急株式会社のプレスリリース
当社は、「サステナブルファイナンス・フレームワーク」に基づき、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達手段として、当社初となる「グリーンボンド」を発行します。発行条件の詳細は下記のとおりです。
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社債の名称 |
東急株式会社第１５回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
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発行総額 |
１００億円 |
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年限 |
５年 |
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各社債の金額 |
１００万円 （個人投資家向け） |
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利率 |
年１．０１％ |
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払込期日 |
２０２４年１２月１６日 |
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償還期日 |
２０２９年１２月１４日 |
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担保 |
担保は付さない |
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社債管理者 |
株式会社三井住友銀行 |
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引受会社 |
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
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取得格付 |
ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）、Ａ＋（株式会社格付投資情報センター） |
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外部評価（第三者意見） |
策定した「サステナブルファイナンス・フレームワーク」について、株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より、グリーンボンド原則２０２１等の原則との適合性に関する第三者意見および「ＪＣＲサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位である「ＳＵ1（Ｆ）」の評価を取得 |
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対象プロジェクト（資金使途） |
「クリーンな輸送(新型車両の導入等)」及び「気候変動対応(鉄道事業に関する自然災害対策)」に要した新規支出または既存支出のリファイナンスに２０２７年１２月末までに充当予定 |
■資金使途の詳細
鉄道事業の下記のプロジェクト等に資金を充当します。
＜参考＞「サステナブルファイナンス・フレームワーク」および第三者意見
■サステナブルファイナンス・フレームワーク（２０２４年５月公表）
ストラクチャリング・エージェント※2は大和証券株式会社
■外部機関（ＪＣＲ）による第三者意見の詳細
ＵＲＬ: https://www.jcr.co.jp/download/7eac9a0ffe6ebfeabb6db599a8ba285af0ef785bc97acdfa8b/24d0303_1.pdf
※1 「Ｇｒｅｅｎ ＵＮＤＥＲ ＧＲＯＵＮＤ」の詳細はこちらをご覧ください https://ii.tokyu.co.jp/grows/gug
※2 フレームワークの策定等を通じて、サステナブルファイナンスの実行支援を行う者
