フィデリティ投信・フィデリティ証券 社長交代のお知らせ

フィデリティ投信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：デレック・ヤング、以下「フィデリティ投信」）およびフィデリティ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：デレック・ヤング、以下「フィデリティ証券」）は、米国フィデリティ・インベスメンツ*で、同社が提供する運用商品の管理事業および金融機関向けソリューション事業の総責任者を務めるコルビー・ペンゾーンが、2024年10月1日付で代表取締役社長に就任する予定であることをお知らせします。今後、株主総会および取締役会の決議等の必要な手続きを経た上で、正式に決定されます。

フィデリティの日本における事業は、2019年から約5年にわたり現社長のデレック・ヤングのリーダーシップのもと、世界25を超える国と地域に顧客基盤をもつフィデリティ・インターナショナルと米国の幅広い投資家に支持されるフィデリティ・インベスメンツ両社の優れた運用商品のご提供を通じて成長してきました。ペンゾーンは米国の金融商品や投資ビジネスにおける幅広い知識や経験を有しており、日本のお客様へのサービスご提供と資産運用業の更なる発展に貢献してまいります。

なお、ヤングはフィデリティ・インターナショナル全体の運用商品・サービス事業の統括に専念するため、活動のベースを英国ロンドンに移します。

コルビー・ペンゾーン（Colby Penzone）　略歴

米国フィデリティ・インベスメンツ*に20年以上在籍し、同社が提供する全チャネルの運用商品の管理事業（FundsNetwork）、また金融機関や独立系アドバイザー向けのソリューション提供事業（Fidelity Institutional Product & Consulting）の総責任者を務める。それ以前は、運用部門の商品責任者として、同社のリテール、ホールセール、機関投資家向けの運用商品の戦略、開発、管理を統括。

1996年より金融ビジネスに携わっており、フィデリティ・インベスメンツ入社前はモルガン・スタンレー、チャールズ・シュワブなどの大手金融機関で営業、マーケティング、商品管理などに従事。 米国ケニオン大学にて理学士号（政治学）を取得。

*米国フィデリティ・インベスメンツは、機関投資家、ホールセール、個人投資家向けに資産運用、リタイアメント・プランニング、ポートフォリオ・ガイダンス、ブローカレッジ、福利厚生サービスおよびその他の金融商品やサービスを提供するリーディング・カンパニーです。フィデリティ投信およびフィデリティ証券が所属するフィデリティ・インターナショナルと、フィデリティ・インベスメンツは各々が独立して経営されています。

■ フィデリティ投信について 

フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を設け、日本企業の調査を開始。1990年より日本の年金向け運用業務に参入、1995年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年12月に最初の国内投資信託を設定しました。公募投資信託の純資産残高は約4兆3,502億円で、外資系運用会社では大手の一角に位置しています。(2023年12月末日現在）

■ フィデリティ証券について 

フィデリティ証券株式会社は、世界有数の独立系資産運用グループ、フィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託を中心にお客様の資産運用をサポートする証券会社です。フィデリティ証券の事業の一部である個人向け金融商品販売事業は、2025年1月1日に楽天証券へ譲渡・移管される予定です。その後は、外国投信の代行協会員などのサービスを中心に機関投資家向けサービスを継続していきます。

■ フィデリティ・インターナショナルについて

フィデリティ・インターナショナルは、世界で290万以上のお客様に投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。創立以来50年超、非上場で、世界で25を超える拠点で事業を展開。運用管理総資産額は約109.4兆円（7,762億ドル）に上ります。顧客は、中央銀行、政府系ファンド、大手企業、金融機関、保険会社、資産管理会社から個人まで多岐にわたります。

運用総資産額（AUM）は、資産運用ソリューション・サービス事業と合わせて約79兆円（5,604 億ドル）にのぼります。資産運用の専門知識と、私達独自のソリューションを組み合わせることで、より良い金融サービスの提供を目指しています。また職域および個人向け金融サービス事業では、個人、アドバイザー、経営者に世界トップクラスのさまざまな金融商品、サービスツール、管理サービスや年金関連のガイダンスを提供しています。（2023年12月末日現在。為替レートは140.98円で算出）

当社は1946年米国ボストンで創業された「フィデリティ・インベスメンツ」の国際投資部門として1969年に設立しました。1980年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。

詳細についてはhttps://fidelityinternational.comをご覧ください。

【注意】

当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信およびフィデリティ証券が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。

当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

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フィデリティ投信株式会社　金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第388号

加入協会：一般社団法人　投資信託協会、一般社団法人　日本投資顧問業協会

フィデリティ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 152 号

日本証券業協会加入 一般社団法人日本投資顧問業協会加入

BCR20240814-O1