「WealthNavi（ウェルスナビ）」、2024年 オリコン顧客満足度®調査 ロボアドバイザーランキングで4年連続1位を獲得

ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久）が提供する預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、「2024年 オリコン顧客満足度®調査」の「ロボアドバイザー」ランキングで4年連続の1位を獲得しました。

「2024年 オリコン顧客満足度®調査 ロボアドバイザー」は、株式会社oricon MEが独自に行った調査の結果に基づいたものです。「WealthNavi」は、4年連続の総合1位、評価項目別では「サイト・アプリの使いやすさ」「商品設計」「運用設定のしやすさ」「運用実績の納得感」「情報提供の充実さ」「セキュリティ」の6項目において1位の評価をいただきました。

今後も、預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、働く世代のより豊かな人生をサポートできるよう、サービスの改善を重ねてまいります。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較  ウエルスアドバイザー社調べ（2023年12月時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数料は年率預かり資産の0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。

※1 現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用

※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。

■会社概要

会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久

設立　　　　2015年4月28日

所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F

資本金　　　119億1,944万1,767円　※2024年3月31日現在

URL　　　　https://corp.wealthnavi.com/

事業内容　　金融商品取引業

　　　　　　関東財務局長（金商）第2884号

加入協会　　日本証券業協会

　　　　　　一般社団法人 日本投資顧問業協会

　　　　　　一般社団法人 日本資金決済業協会