株式会社FOLIOのプレスリリース
日経トレンディ（2023年2月号）で「ロボアド大賞」を受賞した、AI投資「ROBO PRO」は、サービスを開始してから2023年1月15日で3年が経過し、3年間の運用実績が＋39.46％（※1）になったことをお知らせいたします。
■ROBO PROの3年間の運用実績は、一般的なロボアドバイザーと比較して＋16.6％
ROBO PROは、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスです。ROBO PROの2020年1月15日〜20232022年1月13日の期間における運用実績は＋39.46％（※1）でした。これは一般的なロボアドバイザー（※2）と比較すると、以下のグラフのように＋16.6％の差（※3）となりました。
3年間の運用実績について、詳しく書かれた記事はこちらです。
https://folio-sec.com/static/topics/posts/2UWUsdXaVih4hJHtOG8Uv3/index.html
- ※過去の運用実績およびAIによる相場予測は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。
- ※1 ROBO PRO運用実績について…サービス開始当初（2020年1月15日）から表示日まで、ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%（税込1.1％）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。
- ※2 「一般的なロボアドアドバイザー」の運用シミュレーションについて…一般的なロボアドバイザーとは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出。）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。2020年1月15日から表示日まで、運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。
- ※3 ROBO PROサービスに投資していた場合の運用実績＋39.46%と一般的なロボアドバイザーの運用シミュレーション+22.86%との比較が+16.6%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。
ROBO PROは、日経トレンディ2023年2月号の特集で、波乱相場でも高いパフォーマンスを上げ続けたことが評価され、「ロボアド大賞」を受賞いたしました。
日経トレンディ2020年3月号はこちら（外部サイトに遷移します）
https://info.nikkeibp.co.jp/media/TRE/atcl/mag/010300113/
■ROBO PROについて
ROBO PROは「一般的なロボアドバイザー」（※2）とは違い、AIを活用して40種類以上のマーケットデータを精緻に分析し「危機察知」、「景気動向および金融環境の予測」をおこない、相場の先を読みながらリスクを調整しています。投資対象は株式や債券、不動産や金など最大8種類の資産で、最適と考えられる比率で分散投資をおこなってグローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す全自動の資産運用サービスです。
AIを活用した資産運用サービス「ROBO PRO」はこちら
https://folio-sec.com/robopro
■各種キャンペーンを実施中！
ただ今ROBO PROの3周年を記念して、ROBO PROを新規に契約し積立設定を完了したお客様が適用条件を満たす場合に、最大10万円（運用手数料3ヶ月分）をキャッシュバックするキャンペーンをおこなっています。詳しくは以下をご覧ください。
https://folio-sec.com/static/topics/posts/1lH7RyYp4idWqcV2XZiAlr/index.html
また、老後資金2,000万円応援キャンペーンとして、ROBO PROを新規に契約し積立設定を完了したお客様が適用条件を満たす場合に、運用手数料6ヶ月分をキャッシュバックするキャンペーンも実施しております。詳細は以下をご覧ください。
https://folio-sec.com/static/topics/posts/3sASa7RHZFhEUXh4itnTGN/index.html
■「AI投資」で資産運用をもっと身近なものに
高齢化社会がより加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、弊社のサービスを通じ、また連携している各金融機関を通じてより多くの皆様に「AI投資」サービスを提供できるよう努めてまいります。多くの皆様の長期的な資産運用を応援するため、弊社では「長期積立特典」抽選プログラム等もおこなっておりますので、是非こちらもご活用ください。
https://folio-sec.com/static/topics/posts/3IIcuGbZviQeebTWkcTAuF/index.html
■会社概要
株式会社 FOLIO
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容 ：第一種金融商品取引業、投資運用業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者 ：代表取締役CEO 甲斐 真一郎
設立 ：2015 年 12 月 10 日
URL ：https://folio-sec.com
- ※AIを活用した相場予測は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の価格変動等により損失が 生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。
- リスク・手数料の詳細はこちら→https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees