「WealthNavi for 十六銀行」の提供開始について

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)と株式会社十六銀行(本店:岐阜県岐阜市、頭取:石黒明秀、以下「十六銀行」)は、11月8日(火)より、十六銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 十六銀行」の提供を開始いたします。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ) for 十六銀行」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、どなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用

■ご利用URL
https://www.juroku.co.jp/personal/saving/roboad/wealthnavi/

■会社概要
株式会社十六銀行
会社名   株式会社十六銀行
代表者   頭取 石黒明秀
創業    1877年10月
所在地   岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地
資本金   368億円
URL    https://www.juroku.co.jp/
事業内容  銀行業務
      東海財務局長(登金)第7号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 金融先物取引業協会

ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金   32億3,792万5,081円 ※2021年12月31日現在
URL    https://corp.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
      一般社団法人 日本資金決済業協会