株式会社フィナンシャルクリエイトのプレスリリース
開催日時：11月5日(土)10時～、11月11日(金)19時～、12月10日(土)10時～
30～50代必見！資産運用で失敗しない為には？プロがズバリ教える90分
■セミナー概要
長寿化の進む日本において、準備しなければならないお金が増えることにより、ますます資産運用に注目が集まっています。
そんな中で多くの方から、「どういった手法がベストか」「何に投資するべきか」というご相談をいただきますが、私たちの答えは一貫して「安易に答えを出すべきではない」です。
なぜなら人生100年時代を迎えた今、それぞれ複雑な事情を抱えた顧客に適切なアドバイスを提供するためには、まず家計の状況を把握・分析した上で詳細にシミュレーションを行い、その人自身の問題点を発見してからでないと顧客が本当に必要としている提案はできないからです。
大切なのは資産運用自体よりも、広い視野で見た資産管理です。資産運用は豊かさを求めるうえで重要な選択肢の一つですが、万能ではありません。資産運用の正解だけを追いかけていると、まさに「木を見て森を見ず」になってしまい、結果として大事な場面での判断を誤るきっかけにもなりかねません。今回のセミナーでは資産運用で失敗しない為にはまず何をすべきかお伝えいたします。
プログラム
◆楽天証券 パートナービジネス事業本部IFA事業部 高橋 冴香様による
・「IFA業界」について
・セミナー主催者 フィナンシャルクリエイトについて
※11月5日(土)一部紹介部分変更有
◆フィナンシャルクリエイト講師2名による
・第1部：日本の家計を取り巻く現状について
・第2部：何故、資産運用で失敗するのか
・第3部：事例から考える本当のマネープランニング
・フィナンシャルクリエイトの個別相談申込方法(参加者特典有)
■セミナー登壇者
フィナンシャルクリエイト 代表取締役 高塚 大弘
〈プロフィール〉
早稲田大学卒業。2011年「金融業界を変える」という信念で、株式会社フィナンシャルクリエイトを設立。
【メディア出演等】
楽天証券新春講演会2021登壇／BayFM毎週出演中／
楽天証券オウンドメディア「トウシル」執筆／
東海大学政治経済学部2021年非常勤講師／
日本経済新聞掲載／ファンド情報R＆Iにて注目IFAとして掲載
フィナンシャルクリエイト ファンドアナリスト 吉川 佳彦
〈プロフィール〉
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
(現SOMPOアセットマネジメント株式会社)常務取締役
同社 取締役 副社長執行役員
※日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
【メディア出演等】
BloombergTV
■セミナー詳細について
◯イベント名 ： 【フィナンシャルクリエイト主催・楽天証券協賛】
30～50代必見！資産運用で 失敗しない為には？
プロがズバリ教える90分【生配信】
◯開催日時 ： 2022年11月5日(土)10:00～11:30
2022年11月11日(金)19:00～20:30
2022年12月10日(土)10:00～11:30
◯参加資格 ： どなたでもご参加いただけます【参加費無料】
◯場所 ： オンライン
◯参加方法 ： 下記リンクから申し込みをお願いいたします。
https://onl.la/ffMphjx
フィナンシャルクリエイト 本社
■株式会社フィナンシャルクリエイトについて
代表 高塚 大弘は東証1部上場企業にて金融コンサルタントとして活躍後、これまで培った経験と疑問から「金融業界を変える」という信念で、2011年に株式会社フィナンシャルクリエイトを設立し、2021年で創業10周年を迎えました。
ファイナンシャルプランニングを軸とした教育一体型のコンサルティングを特徴とし、東京の池袋にて、家計分析・リスクマネジメント・ウェルスマネジメントを包括的にアドバイスする「らくらくプライベートバンク」を運営しています。
大手運用会社出身の経験豊富な専任ファンドアナリストが在籍するのも強みの一つです。
金融商品仲介業者の商号：株式会社フィナンシャルクリエイト
登録番号 ：関東財務局長(金仲)第845号
所属金融商品取引業者等：楽天証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第195号
加入する協会 ：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会