証券会社ではあり得ない!?『IFAのユニークな新規開拓方法とは?』ウェビナー開催のお知らせ

アドバイザーナビ株式会社のプレスリリース

IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・富裕層とIFAのマッチング事業を運営するアドバイザーナビ株式会社は(所在地:中央区日本橋、代表取締役:平 行秀、以下当社)は、ウェビナーを開催をいたします。

 

■ウェビナー概要
2022年10月26日(水)19:30〜21:00
・オンライン先着100名
・ZOOMによるオンライン配信 ※アーカイブ配信は予定しておりません
・参加費無料

■内容

  1. IFAでの新規開拓方法
  2. 証券会社時代との大きな違い
  3. 証券会社/他IFAとの差別化とポイント

現役IFAの方をお呼びしてIFAとしての新規開拓方法など証券会社時代とは異なった営業スタイルに関してディスカッション形式でお話しいただきます。

■登壇者

ASSETBANK株式会社
白井 翔馬

野村證券に新卒入社。山田コンサルティンググループを経て2021年1月よりASSETBANKに参画。野村證券では海外修練生に選ばれアトランタに留学。米国の資産コンサルティグ会社を経験する。 山田コンサルティンググループ では組織再編や事業承継に従事。ASSETBANKでは資産家や事業法人等をサポートする。
 

株式会社Wells Partners
桝 秀樹

2014年に三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。国内の営業店で、富裕層や事業法人向けに資産運用コンサルティング業務に従事し、複数の役員表彰や社長表彰を受賞。2020年1月より株式会社WellsPartnersに正社員として入社。上場企業オーナーや事業法人を中心に、コンサルティング業務に携わる。
 

株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
神 輝彦

野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向け資産運用アドバイザー業務に7年半従事しIFAへ転身。現在IFAとなり2年が経過し、担当する法人や経営者の口座は約40社に。3社以外はIFAに転身後に開拓したお客様。これまで野村證券・IFAを合わせて約100億円以上の資産運用アドバイスに従事。
 

 

 

■会社概要
社名: アドバイザーナビ株式会社
代表取締役 :  平 行秀
設立 : 2019年5月29日
所在地  :  〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
事業内容  : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・富裕層とIFAのマッチング事業
URL  : https://adviser-navi.co.jp/

・アドバイザーナビのプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/55969

■本件に関するお問合せ先
アドバイザーナビ株式会社 広報担当:高橋
電話:03-3527-2716
メールアドレス:takahashi@adviser-navi.co.jp

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