ブロードマインド株式会社のプレスリリース
資産運用・管理を中心とした財産コンサルティングについて、より複雑性の高いご相談に対し、伴走者として継続的なサポートを行います。
- サービス概要
◇サブスクリプション形式 月会費 5,000円（税別）
・月２時間のコンサルティング（２時間を超過した場合は、２時間毎に5,000円）
・保有資産の可視化（B/S作成およびアップデート）、ライフプランニング
※本サービスはお客様からのご要望が無い限り、金融商品のご提案はいたしません。
◇サービスサイト
https://www.b-minded.com/financial-advice
ご相談事例などもこちらをご覧ください。
◇当社既存のコンサルティングサービスとの違い
| コンサルティングサービス | 顧問FPサービス | |
| サービス内容 | 金融商品の活用によるライフプラン実行支援 | 高度専門知識を要する金融相談に対するアドバイス、情報提供 B/Sの作成および更新 |
| 対応 ニーズ |
ライフプランニング、資産形成、住宅購入、教育資金、老後生活資金、保険加入・見直し等 | 資産運用・管理、保険、不動産投資、家族信託・相続、法人化、事業承継等 |
| 相談 費用 |
無料 ※金融商品等のご契約が発生した場合は各金融機関から手数料が支払われます |
有料（サブスクリプション型） |
- サービス提供背景
当社は顧客のライフプランの実現をサポートすることを目的に、取り扱いできる商材を拡充し、現在では保険・証券・住宅ローン、不動産をワンストップで提供できる、業界でも特徴的なサービスを展開しています。
当社のメインのお客様である資産形成層からのご相談内容は、住宅購入・教育資金・老後生活資金・保険加入の検討等、コンサルタントが金融商品を活用することで解決できるものが多いです。
一方で、当該サービス顧客層からは、資産運用や資産管理なども含め広くご相談いただくケースも多く、また検討できる手段も多岐に渡ります。すでにお持ちのソリューションをどう活用するかアドバイスを求められることも少なくありません。
このように当該サービス顧客層からは金融商品による実行支援ではなく、資産運用・管理等の判断材料となる金融関連情報や高度専門知識もとにしたアドバイスそのものを必要とされるケースも多いなかで、当社の約７万世帯の顧客に対するワンストップサービスの提供を通じて蓄積された知見等を統合したアドバイスや情報提供そのものが提供価値になると考え、今回の「顧問FPサービス」の提供開始にいたりました。
今後は顧問FPサービスで提供するサービスメニューの拡充を検討しつつ、資産形成層へも顧問FPサービスのようなサブスクリプション型での展開を検討してまいります。
- ブロードマインドについて
『私たちは金融サービス業として革新を起こし続け、自分らしい未来を歩む人々が溢れる世界を創る』というミッションを掲げるブロードマインドは、保険・投資信託・債券、住宅ローンなど国内約 60 社の幅広い金融商品を取り扱い、主に個人のお客様に対して保険の見直し・家計相談・相続対策、また法人の財務基盤強化など、年間 20,000 件程の様々なお金に関するニーズにワンストップでお応えするフィナンシャルパートナーサービスを提供しています。
□会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
□代表者 ：代表取締役社長 伊藤清
□本社所在地 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
□設立 ：2002年1月
□資本金 ：5億5765万1千円
□事業内容 ：フィナンシャルパートナーサービス事業（個人・法人向けの金融コンサルティング）
生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業、住宅ローン代理業・金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第424号、銀行代理業 関東財務局長（銀代）第281号、経営コンサルティング業務
□主なプロダクト：
・無料ライフプランニング シミュレーション『マネパス』（https://www.moneypass.jp/）
・BtoC特化型オンライン商談システム『ブロードトーク』（https://www.b-minded.com/broadtalk/）