株式会社ジェイ・ディー・パワー ジャパンのプレスリリース
米国リテールバンクの顧客のうち、記録的なことに67％が直近1年間で銀行のモバイルアプリを使用した。この値は、2020年から７ポイント増加し、今やリテールバンクの顧客の41％がデジタルチャネルのみを利用している。本日発表された銀行やクレジットカードのモバイルアプリやオンライン利用者を対象とした一連の調査によると、モバイルアプリは銀行やクレジットカードの顧客満足度向上を図る上で既に主戦場となっており、その活用においては国内最大のリテールバンクが他社を先導している状態である。
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J.D. Power 2021 U.S. Banking Mobile App Satisfaction Study℠（J.D. パワー 2021年米国銀行モバイルアプリ顧客満足度調査℠）
J.D. Power 2021 U.S. Online Banking Satisfaction Study℠（J.D. パワー 2021年米国オンラインバンキング顧客満足度調査℠）
J.D. Power 2021 U.S. Credit Card Mobile App Satisfaction Study℠（J.D. パワー 2021年米国クレジットカードモバイルアプリ顧客満足度調査℠）
J.D. Power 2021 U.S. Online Credit Card Satisfaction Study℠（J.D. パワー 2021年米国オンラインクレジットカード顧客満足度調査℠）
2021年の調査の主なポイントは以下の通り：
大規模な消費者のモバイルシフトにより全国系銀行は恩恵
リテールバンクの顧客の３分の２（67％）が直近1年間にモバイルアプリの利用経験があり、41％がデジタルチャネルのみを利用し、31％がデジタルチャネルを介した問題解決経験があることがわかった。顧客数が多いことと、主要なコミュニケーションツールとしてモバイルアプリを介した顧客のエンゲージメントが向上していることが相まって、大手銀行と全国系銀行の銀行モバイルアプリに対する総合満足度スコアは、前年比＋８ポイントの向上となった（1,000ポイント満点）。一方で、地方系銀行のモバイルアプリ総合満足度スコアは、前年比－17ポイントの低下となった（1,000ポイント満点）。
洗練された技術を活用したデジタル・エンゲージメントの向上が成功をもたらす
全国系銀行と地方系銀行との総合満足度スコアの差は大きくなっている。これは全国系銀行においてアカウント管理ツール、パーソナライズ化された通知、モバイルでの小切手預金、金融リテラシーツールといった洗練されたデジタルサービスによって顧客のエンゲージメントが向上したことが起因している。小規模な地方系銀行はシンプルで使いやすいデジタルツールに焦点を当ててきた一方、全国系銀行はプロアクティブなガイダンス、リアルタイム通知、ファイナンシャルプランニングツールなどの対面チャネルに代わる高度なデジタル機能により差別化を行っている。
クレジットカードのデジタル戦略が総合満足度スコアに与える影響は限定的
リテールバンクの満足度スコアは企業間で年々大きく異なるが、クレジットカードモバイルアプリに対する総合満足度スコアは僅か＋２ポイント（1,000ポイント満点）、クレジットカードウェブサイトの満足度は＋３ポイント（1,000ポイント満点）に止まり、ほとんどのブランドのスコアは平均付近に集中している。消費者の関心が高まっている中で企業間の差別化が限定的になってきていることから、クレジットカード会社のモバイルやオンライン戦略上、顧客体験のイノベーションを加速させることが有効であると考えられる。
モバイルアプリの満足度スコアはウェブサイトのスコアを引き続き上回る
過去１年間で全国系リテールバンクのモバイルアプリに対する総合満足度スコアが大幅に向上した一方で、銀行のウェブサイトに対する満足度スコアは横ばいとなった。銀行・クレジットカード各社は、業界全体でモバイルアプリに多額の投資を行い、急激に増加しているテクノロジーに精通した顧客を引き付けている。この結果は、モバイルアプリとウェブサイトのデジタル戦略に乖離がある可能性を示している。
潜むフィンテックチャレンジャー
Chime（チャイム）、Acorns（エイコーンズ）、Dave（デーブ）などのフィンテックチャレンジャー銀行は、デジタル・トランスフォーメーションの期間を通して大幅かつ継続的な成長を実現した。これらの企業は、合理化されたデジタルツール、参入障壁の低さ、低料金を強みとして他社との差別化を図っている。
J.D. パワー バンキング・アンド・ペイメント・インテリジェンス部門 シニアコンサルタント、ジェニファー・ホワイトのコメント
「米国の大手銀行やクレジットカード会社は、問題解決、パーソナライズ化された通知、プロファイル管理など、ますます複雑化するタスクをサポートする新しいデジタルソリューションを継続的に革新してきた。これにより、デジタル化が進む中で、顧客のエンゲージメントが高まり、顧客満足度も大幅に向上している。これは、伝統的にシンプルなアプローチをとってきた地方銀行にとっての課題であり、2020年には多くの顧客が例年よりも精巧なデジタルサービスを求めたため、総合満足度のスコアが低下した。」
顧客満足度ランキング
＜全国系銀行モバイルアプリ＞
第１位：Bank of America（バンク・オブ・アメリカ） （871ポイント）
第２位：Chase（チェース） （870ポイント）
第３位：Capital One （キャピタル・ワン）（864ポイント）
＜全国系銀行オンラインバンキング＞
第１位：Bank of America（バンク・オブ・アメリカ）、SunTrust（サントラスト・バンクス）
（同点、852ポイント）
第３位：BB&T、PNC（同点、847ポイント）
＜クレジットカードモバイルアプリ＞
第１位：American Express （アメリカン・エキスプレス） （890ポイント）
第２位：Bank of America（バンク・オブ・アメリカ） （880ポイント）
第３位：Discover （ディスカバー） （875ポイント）
＜オンラインクレジットカード＞
第１位：American Express （アメリカン・エキスプレス） （874ポイント）
第２位：Discover （ディスカバー）（871ポイント）
第３位：Bank of America （バンク・オブ・アメリカ） （860ポイント）
＜地方系銀行モバイルアプリ＞
第１位：Huntington（ハンチントン）（870ポイント）
第２位：BBVA（BBVA）（868ポイント）
第３位：Santander （サンタンデール）（852ポイント）
＜地方系銀行オンラインバンキング＞
第１位：Regions Bank （リージョンズ・バンク）（882ポイント）
第２位：Fifth Third Bank（フィフス・サード・バンク）（847ポイント）
第３位：KeyBank（キーバンク）（835ポイント）
《 調査概要 》
J.D. パワー 2021年米国銀行モバイルアプリ顧客満足度調査℠
J.D. パワー 2021年米国オンラインバンキング顧客満足度調査℠
J.D. パワー 2021年米国クレジットカードモバイルアプリ顧客満足度調査℠
J.D. パワー 2021年米国オンラインクレジットカード顧客満足度調査℠
年に１回、リテールバンクとクレジットカード会社の顧客を対象に、銀行やクレジットカード会社のデジタルチャネルに対する満足度を聴取し明らかにする調査。
■実施期間：2021年３月～４月
■調査方法：インターネット調査
■調査対象：リテールバンクとクレジットカード会社の顧客
■調査回答者数：17,011人
総合的な顧客満足度に影響を与えるファクターを設定し、各ファクターの詳細評価項目に関するユーザーの評価を基に1,000ポイント満点で総合満足度スコアを算出。顧客満足度を構成するファクターは、「操作のしやすさ」、「速度」、「見やすさ」、「掲載情報」となっている。
＊本報道資料は、現地時間2021年６月10日に米国で発表されたリリースを翻訳したものです。
原文リリースはこちら
https://www.jdpower.com/business/press-releases/2021-us-banking-and-credit-card-mobile-app-satisfaction-studies
＊J.D. パワーが調査結果を公表する全ての調査は、J.D. パワーが第三者機関として自主企画し実施したものです。
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J.D. パワーについて：
J.D. パワー（本社：米国ミシガン州トロイ）は消費者のインサイト、アドバイザリーサービス、データ分析における国際的なマーケティングリサーチカンパニーです。50年以上にわたり、ビッグデータやAI、アルゴリズムモデリング機能を駆使し、消費者行動を捉え、世界を牽引する企業に、ブランドや製品との顧客の相互作用に関する鋭い業界インテリジェンスを提供するパイオニアです。