預かり資産2000億円突破 感謝キャンペーン

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2月19日(水)より、預かり資産2000億円突破を記念したキャンペーンを実施いたします。

 ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。働く世代を中心とするお客様のニーズに支えられ、2016年7月の正式リリースから約3年5カ月で預かり資産2000億円、口座数26万口座を突破しました(※2)。

 これを記念し、「WealthNavi」及び提携パートナーのサービスをご利用のお客様への感謝を込めて、「預かり資産2000億円突破 感謝キャンペーン」を開催いたします(※3)。キャンペーン期間中に、対象となるサービスで資産運用を行うなど条件を満たしたお客様の中から抽選で2000名の方に、書籍『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』(ダイヤモンド社)をプレゼントいたします。
 

■預かり資産2000億円突破 感謝キャンペーン
キャンペーンページ:https://www.wealthnavi.com/campaign/200billion

 

キャンペーン期間 2020年2月19日(水)~2020年3月19日(木)
キャンペーン特典 抽選で2000名の方に書籍『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』(ダイヤモンド社)をプレゼント
キャンペーン適用条件 以下のすべての条件を満たすこと
(1)当キャンペーンにエントリーを行う
(2) 2020年3月19日(木)までに資産運用を開始する
(3) 2020年3月26日(木)時点でETF(上場投資信託)を保有している
プレゼント方法 2020年4月中旬~下旬に、WealthNaviにご登録いただいている住所へ発送
※ 厳正な抽選を行い当選者を決定します。発表は書籍の発送をもって代えさせていただきます。なお、発送時期は前後する場合がございます。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年9月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年12月時点)
※2 2019年12月23日時点。なお、2020年2月13日時点で、預かり資産2300億円、口座数28万口座を突破しています。
※3 「預かり資産2000億円 感謝キャンペーン」の対象となるサービスは、「WealthNavi」「WealthNavi for SBI証券」「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」「WealthNavi for ANA」「WealthNavi for ソニー銀行」「WealthNavi for イオン銀行」「WealthNavi for 横浜銀行」「WealthNavi for JAL」「WealthNavi for TOKYU POINT」「WealthNavi for auじぶん銀行」「WealthNavi for ネオモバ」「WealthNavi for 東京海上日動」「WealthNavi for ODAKYU」(2020年2月19日時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   57億7,682万円(資本剰余金含む)※2019年12月26日現在
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
      一般社団法人 日本資金決済業協会