預かり資産2000億円突破感謝キャンペーン

5年前

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

　預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2月19日（水）より、預かり資産2000億円突破を記念したキャンペーンを実施いたします。

　ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。働く世代を中心とするお客様のニーズに支えられ、2016年7月の正式リリースから約3年5カ月で預かり資産2000億円、口座数26万口座を突破しました（※2）。

　これを記念し、「WealthNavi」及び提携パートナーのサービスをご利用のお客様への感謝を込めて、「預かり資産2000億円突破感謝キャンペーン」を開催いたします（※3）。キャンペーン期間中に、対象となるサービスで資産運用を行うなど条件を満たしたお客様の中から抽選で2000名の方に、書籍『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法』（ダイヤモンド社）をプレゼントいたします。

■預かり資産2000億円突破感謝キャンペーン
キャンペーンページ：https://www.wealthnavi.com/campaign/200billion

キャンペーン期間	2020年2月19日（水）～2020年3月19日（木）
キャンペーン特典	抽選で2000名の方に書籍『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法』（ダイヤモンド社）をプレゼント
キャンペーン適用条件	以下のすべての条件を満たすこと（1）当キャンペーンにエントリーを行う（2） 2020年3月19日（木）までに資産運用を開始する（3） 2020年3月26日（木）時点でETF（上場投資信託）を保有している
プレゼント方法	2020年4月中旬～下旬に、WealthNaviにご登録いただいている住所へ発送 ※ 厳正な抽選を行い当選者を決定します。発表は書籍の発送をもって代えさせていただきます。なお、発送時期は前後する場合がございます。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年9月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年12月時点）
※2 2019年12月23日時点。なお、2020年2月13日時点で、預かり資産2300億円、口座数28万口座を突破しています。
※3 「預かり資産2000億円感謝キャンペーン」の対象となるサービスは、「WealthNavi」「WealthNavi for SBI証券」「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」「WealthNavi for ANA」「WealthNavi for ソニー銀行」「WealthNavi for イオン銀行」「WealthNavi for 横浜銀行」「WealthNavi for JAL」「WealthNavi for TOKYU POINT」「WealthNavi for auじぶん銀行」「WealthNavi for ネオモバ」「WealthNavi for 東京海上日動」「WealthNavi for ODAKYU」（2020年2月19日時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用

■ 会社概要　ウェルスナビ株式会社
会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久
設立　　　　2015年4月28日
所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-17‐5　シオノギ渋谷ビル12F
資本金　　　57億7,682万円（資本剰余金含む）※2019年12月26日現在
URL　　　　https://www.wealthnavi.com/
事業内容　　金融商品取引業
　　関東財務局長（金商）第2884号
加入協会　　日本証券業協会
　　　　　　一般社団法人日本投資顧問業協会
　　　　　　一般社団法人日本資金決済業協会