株式会社バリューアドバイザーズのプレスリリース
「何を買うか」から「どう配分するか」へ 6つの基本ポートフォリオを起点としたオーダーメイド運用を開始
アドバイザーが正社員として在籍し、経営者や富裕層を中心に、チームで長期的な資産管理を支援するIFA法人である株式会社バリューアドバイザーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：五十嵐修平、以下「当社」）は、2026年10月1日より、ブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）がIFA事業者向けに提供を開始する資産管理プラットフォームを、第一号のIFA事業者として導入し、お客様への提案を開始します。
今回の導入にあたり、当社では、リスク水準の異なる5種類のモデルポートフォリオに、インカムポートフォリオを加えた独自の6つの基本ポートフォリオを用意します。Type1～Type5は、株式、債券、オルタナティブ資産を組み合わせ、異なるリスク水準に対応できるよう設計されています。これらの基本ポートフォリオは、従来のラップサービスのようにあらかじめ決められた「コース」の中から一つを選択して終わるものではなく、当社のアドバイザーとのコンサルティングを通じて、お客様の資産状況、運用目的、リスク許容度、収入状況、今後のライフプランなどを確認しながら、基本ポートフォリオを起点として、一人ひとりに合わせた資産配分へ調整できることが大きな特徴です。当社には、経営者や富裕層をはじめ、地主、開業医など、保有する資産の種類や収入構造が複雑なお客様も多く、画一的なポートフォリオではなく、それぞれの資産状況や運用目的に合わせたオリジナルのポートフォリオを求められるケースも多々あります。今回のサービスはこうしたニーズに応えられる内容となっております。
当社では、資産運用を金融商品の提案だけで完結するものではなく、お客様の資産全体を長期的に管理していくものと考えています。特に経営者のお客様については、個人の資産だけではなく法人の資産状況も踏まえ、双方を見ながら資産管理を考えていくことを重視しています。また、当社が多くご相談をいただく経営者や富裕層、地主、開業医などのお客様の場合、相続や事業承継、不動産を含めた資産を「次の世代へどのように引き継ぐか」まで考える必要があり、現在の資産をどのように運用するかだけではなく、将来の相続・資産承継まで見据えて、お客様とご家族の資産全体を長期的にサポートしています。
資産運用の選択肢が広がる中、単に「どの商品を購入するか」だけではなく、「保有する資産全体をどのように組み合わせ、どのように管理していくか」が重要になります。ライフイベントや市場環境の変化によって、適切な資産配分も変化するため、運用開始時だけではなく、その後もアドバイザーがお客様と継続的に対話しながら、必要に応じてポートフォリオを見直していくことを想定しています。
ブルーモ証券のプラットフォームでは、運用方針を変更する場合にも、既存のコースを変更するだけではなく、ポートフォリオそのものを柔軟に再構築することが可能です。当社独自のポートフォリオ設計、ブルーモ証券の資産管理プラットフォーム、そしてアドバイザーによる継続的なコンサルティングを組み合わせることで、「既成の商品を選ぶ資産運用」から「お客様とともにつくり、継続的に見直していく資産運用」への進化を目指します。
口座の開設・管理および取引執行についてはブルーモ証券が担い、お客様への提案やサポートについては当社のアドバイザーが担当します。デジタルを活用した資産管理基盤と、アドバイザーによるコンサルティングを組み合わせることで、お客様の資産全体を長期的・包括的に支援できる体制を強化してまいります。
ブルーモ証券株式会社 代表取締役CEO 中村仁 コメント
お客様の資産は、事情も目標も一人ひとり異なります。バリューアドバイザーズの皆さまとともに、お客様ごとに設計した運用を、適切なタイミングでの提案を重ねながら長く続けられる環境を届けてまいります。
株式会社バリューアドバイザーズ 代表取締役 五十嵐修平 コメント
私たちは、商品をご提案して終わりではなく、お客様の人生に寄り添いながら、長期的な資産管理を支えることを大切にしてきました。資産運用では『何を買うか』だけではなく、資産全体をどう配分するかが重要です。今回の取り組みを通じ、独自の基本ポートフォリオとアドバイザーとの対話を組み合わせ、一人ひとりに合った資産配分をともにつくり、将来の資産承継まで見据えて長く伴走してまいります。
■ブルーモ証券株式会社 会社概要
商号：ブルーモ証券株式会社
所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
代表者：代表取締役CEO 中村仁
設立：2022年6月9日
事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp
■株式会社バリューアドバイザーズ 会社概要
商号：株式会社バリューアドバイザーズ
代表者：代表取締役 五十嵐修平
設立：2013年2月28日
所在地：東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル3階
事業内容：ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、金融商品仲介業
登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第746号
URL：https://value-advisers.co.jp/
■株式会社バリューアドバイザーズについて
バリューアドバイザーズは、経営者、富裕層、地主、開業医などのお客様を中心に、資産運用から相続・事業承継、次世代への資産承継までを支援するIFA法人です。アドバイザーが正社員として在籍し、一人の担当者だけではなくチームでお客様をサポートする体制を整えています。金融商品をご提案するだけではなく、お客様とご家族の資産全体を長期的に管理していくことを重視しています。