―新株式及び新株予約権の発行により、最大約32.8億円の資金調達を予定―
クオンタムソリューションズ株式会社のプレスリリース
東京証券取引所スタンダード市場上場のクオンタムソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大澤梅嘉、東証コード：2338、以下「クオンタムソリューションズ」または「当社」）は、2026年8月7日開催の取締役会において、AIデータセンター（AIDC）事業を中心とする今後の事業展開に向け、新たな資金調達、既存の資本性証券のリファイナンス及び従業員向け税制適格ストックオプションの発行に関する事項を決議しました。
今回決議した新株式並びに第16回及び第17回新株予約権による新たな資金調達は、各新株予約権がすべて行使された場合、合計で最大約32.8億円となる予定です。このうち、新株式及び第16回新株予約権による最大約14.8億円については、主として日本国内におけるAIDC事業の立ち上げ及び事業基盤の構築に活用する予定です。また、第17回新株予約権による約18.0億円については、デジタルアセット事業における暗号資産（イーサリアム）の取得資金に充当する予定です。
当社は、今回の資金調達とあわせて既存の資本性証券のリファイナンスを実施し、潜在株式数の削減や行使・転換条件の見直しを進めるとともに、今後の成長を支える人材基盤の整備にも取り組んでまいります。
AIDC事業の立ち上げに向け、最大約14.8億円を活用
当社は、Blackwell Cloud Co., Limitedを割当予定先とする第三者割当による新株式及び第16回新株予約権の発行を決議しました。
新株式による調達予定額は約4.9億円であり、加えて、第16回新株予約権がすべて行使された場合には、発行価額とあわせて約9.9億円の資金調達を予定しています。これにより、AIDC事業に関連する新たな資金調達として、最大約14.8億円を見込んでいます。
当社はこれまで、日本国内におけるAIDC事業の立ち上げに向け、データセンター容量及び関連する電力容量の確保を進めるとともに、GPUコンピューティングサービス、データセンターサービス及び関連するAIインフラサービスの事業化に向けた準備を進めてきました。
今回調達する資金については、2026年8月7日付で公表した資金使途に基づき、AIDC事業の立ち上げ及び事業基盤の構築に必要となる費用に充当する予定です。今後は、事業進捗、市場需要及び収益状況を踏まえながら、段階的に事業基盤の整備を進めてまいります。
既存の資本性証券を整理し、資本政策を見直し
今回の資金調達とあわせて、当社はCVI Investments, Inc.との間で、既存の第13回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債についてリファイナンスを実施することを決定しました。
第13回新株予約権については、残存分を当社が取得・消却し、これに代わる第17回新株予約権を発行する予定です。これにより、第13回新株予約権に係る潜在株式数10,890,000株に対し、第17回新株予約権に係る潜在株式数は6,000,000株となり、潜在株式数は4,890,000株減少する予定です。
また、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債については、新たに第6回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行し、第4回新株予約権付社債の償還価額と第6回新株予約権付社債の払込金額を相殺する方法により借換えを行う予定です。
第6回新株予約権付社債の発行総額は約20.7億円ですが、本件は既存の第4回新株予約権付社債のリファイナンスを目的とするものであり、これに伴う新たな現金の授受は予定していません。
当社は、これらのリファイナンスを通じて、既存の資本性証券に係る潜在株式数の削減、行使・転換条件の見直し及び資本政策の柔軟性向上を図り、今後の事業展開に対応する資本構成の整備を進めてまいります。
デジタルアセット事業における資金調達も継続
第17回新株予約権がすべて行使された場合には、発行価額とあわせて約18.0億円の資金調達を予定しています。
当該資金については、デジタルアセット事業における暗号資産（イーサリアム）の取得資金に充当する予定です。また、今回の第三者割当に伴い、第14回新株予約権については発行要項に基づく行使価額の調整が行われることから、同新株予約権による資金調達予定額は当初の約118.4億円から約61.0億円に減少する見込みです。
一方、当社の暗号資産（イーサリアム）の取得方針について変更はなく、市場環境及び当社の資金需要等を踏まえながら段階的に実施してまいります。
成長を支える人材基盤を整備
当社はあわせて、当社及び当社子会社の従業員を対象とした税制適格ストックオプションの発行を決定しました。
本ストックオプションは、当社グループ全体の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、今後の事業成長を担う人材の確保・定着を図り、中長期的な企業価値の向上につなげることを目的としています。
また、本ストックオプションの一部については勤務期間に応じて権利が確定し、残る部分については当社グループの連結営業利益が黒字となることを条件として権利が確定する設計としています。
AIDC事業をはじめとする新たな事業領域の構築にあたっては、資金やインフラに加え、それらを実際の事業として構築・運営する人材も重要となります。当社は、事業基盤及び資本基盤の整備とあわせて、今後の成長を支える組織・人材基盤の強化にも取り組んでまいります。
AIDC事業を中心に、事業基盤を段階的に整備
当社は、AIDC事業を中長期的な成長に向けた重要な事業領域の一つとして位置付けています。
これまで、国内におけるデータセンター容量及び電力容量の確保を進めるなど、AIDC事業の立ち上げに必要となるインフラリソースの整備を進めてきました。
今回の一連の取り組みを通じて、当社はAIDC事業を中心とする今後の事業展開に必要となる資金、資本政策及び人材の各基盤を段階的に整備してまいります。今後も、市場環境及び事業進捗を踏まえながら、日本におけるAIインフラ事業の事業化を進め、中長期的な収益基盤の構築と企業価値の向上を目指してまいります。
なお、本件の詳細につきましては、2026年8月7日付で公表した各適時開示資料をご参照ください。
■ クオンタムソリューションズ株式会社について
クオンタムソリューションズ株式会社（東証スタンダード：2338）は、AIインフラストラクチャ（AIDC）、デジタルアセット及び次世代テクノロジー関連事業に注力する上場企業です。「実体資産 × テクノロジー」を中核コンセプトとして、AIインフラ及びコンテンツテクノロジー等の成長領域における事業展開を推進するとともに、アジア市場における次世代技術と資本融合の可能性を継続的に探索しております。
【本件に関するお問い合わせ先】
クオンタムソリューションズ株式会社
経営企画部 IR担当 寺田キャサリン
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