資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に相談内容別の検索機能を追加｜ポートフォリオ作成・NISA・iDeCo・相続など10のテーマからIFAを検索可能に

MONEY ZONE編集部

14時間前

アドバイザーナビ株式会社（所在地：中央区日本橋、代表取締役：平行秀、以下弊社）は、資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に、相談したい内容からIFAを検索できる機能を追加

アドバイザーナビ株式会社のプレスリリース

アドバイザーナビ株式会社が運営する資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」は、相談内容別の検索機能を追加いたしました。資産運用ナビでは、これまで金融資産・お住まいの地域・対応可能な曜日・提携証券会社などの条件からIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を検索できる仕組みを提供してまいりましたが、今回のアップデートにより、ポートフォリオ作成やNISA、iDeCo、相続など、相談したいテーマからIFAを直接検索できるようになりました。

・サービスURL： https://assets-navi.com/

■機能追加の背景とポイント「相談したいテーマ」から探したいニーズに対応

「資産運用ナビ」はIFAへの相談サイトとして、お客さまが自分に合ったアドバイザーに出会えることを大切にしてまいりました。資産運用の相談では、「NISAの始め方を聞きたい」「退職金の使い道を相談したい」「相続を見据えて資産を整理したい」など、お客さまが抱える課題はさまざまです。これまでは金融資産額や地域を起点に探す導線が中心でしたが、ご自身の関心や悩みに近いテーマからアドバイザーを探したいというニーズも根強く存在していました。今回の機能追加では、こうしたニーズに対応し、相談したい内容からその領域に対応するIFAを直接検索できる仕組みを整備いたしました。

10のテーマ別ページを整備

ポートフォリオ作成から損害保険まで、代表的な10のテーマについて相談内容別ページを公開しました。各ページでは、そのテーマで相談に対応しているIFAを一覧でご確認いただけるほか、相談前に押さえておきたいポイント、相談の流れ、よくある悩み、IFAを選ぶ際の判断軸などもあわせてご覧いただけます。さらに、相談内容と地域・保有資産額を組み合わせて絞り込むこともできます。