当社のファンドマネージャーが構築したポートフォリオの3月度のパフォーマンスを紹介
United BM Wealth Limitedのプレスリリース
United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）が投資しているDOMINIONの、2026年3月分のパフォーマンスレポートが4月に更新されましたので、本リリースでご報告します。これはDOMINION独自のポートフォリオを使って、United BM Wealth Limitedや親会社のBill MorrisonsのIFAが提案したものになります。
DOMINIONのパフォーマンスレポート
当社のDOMINIONのパフォーマンスレポートは以下のとおりです。
|
ファンド名 |
1ヶ月 |
3ヶ月 |
6ヶ月 |
1年 |
3年 |
今年 |
開始以来 |
|
DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド |
3.51% |
-0.67% |
4.51% |
23.95% |
42.35% |
1.16% |
60.43% |
|
グローバル債券ファンド |
0.50% |
-0.69% |
-0.78% |
2.20% |
-1.00% |
-0.68% |
-18.95% |
|
DCS慎重 |
0.82% |
-0.01% |
1.47% |
8.47% |
9.87% |
0.63% |
-4.54% |
|
DCSバランス |
1.02% |
-0.51% |
3.02% |
16.01% |
24.43% |
0.74% |
21.58% |
|
DCSアグレッシブ |
1.32% |
-0.50% |
4.21% |
20.90% |
31.81% |
1.11% |
34.11% |
|
新興国市場ファンド |
0.49% |
5.10% |
14.81% |
51.22% |
68.13% |
9.56% |
31.09% |
|
新技術ファンド |
4.58% |
-0.37% |
5.27% |
47.61% |
93.75% |
3.22% |
150.39% |
|
グローバル・グロース・ファンド |
2.97% |
-2.39% |
2.34% |
22.14% |
39.25% |
-0.73% |
59.11% |
|
キャッシュファンド |
0.00% |
0.04% |
0.20% |
0.56% |
4.09% |
0.05% |
5.30% |
|
オポチュニティーズ・プラスファンド |
1.99% |
-3.84% |
-1.27% |
18.51% |
28.39% |
-2.05% |
-2.66% |
|
G10マクロ金利ファンド |
-0.21% |
-1.35% |
-1.13% |
-0.61% |
0.58% |
-1.60% |
1.27% |
|
マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド |
0.65% |
-1.61% |
-0.93% |
2.16% |
-9.46% |
0.04% |
-8.86% |
|
S&P500トラッカーファンド |
2.40% |
-2.43% |
1.68% |
26.87% |
58.74% |
-1.53% |
63.28% |
|
北米オポチュニティーズ・ファンド |
4.03% |
-6.78% |
1.48% |
2.77% |
– |
-4.40% |
11.31% |
|
ビットコイントラッカーファンド |
2.69% |
-22.73% |
-37.22% |
– |
– |
-16.73% |
-34.90% |
|
ナスダックトラッカーファンド |
2.56% |
-3.34% |
0.11% |
– |
– |
-2.17% |
4.49% |
|
ニフティ・フィフティ・トラッカー・ファンド |
2.21% |
-9.04% |
– |
– |
– |
-10.99% |
-11.32% |
|
フィジカル・ゴールド・トラッカー・ファンド |
-5.27% |
1.82% |
– |
– |
– |
8.52% |
14.21% |
|
マネージドファンド |
0.75% |
– |
– |
– |
– |
– |
-2.94% |
DOMINIONのポートフォリオが、他の信託会社や生命保険会社より優れている点は「ビットコイントラッカーファンド」に投資できることです。これはビットコインETFに投資することで、資本増加を狙った投資家向けに設計されたファンドです。
同ファンドが発行する株式と引き換えに、同ファンドが購入したビットコインETFを所有できます。2026年4月時点で、日本人がビットコインETFに投資できるオフショア投資機関は、DOMINIONとInvestorsTrustの2社のみです。
後述しますが、DOMINIONは運用時の手数料が低いことで知られています。当社にも契約手続きのご相談が増えてきている信託会社です。
上記のファンドごとの運用実績は一部抜粋しているため、以下の『海外積立の比較研究』の記事で完全版をご覧ください。
▼ドミニオン（DOMINION）のファンドごとの運用実績
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/
上記のリターンはあくまで当社の運用実績であり、ご契約者様の成果を保証するものではないことをご理解ください。
DOMINIONの投資の仕組み
DOMINIONは、株式や債券に直接投資をするのではなく、複数の投資信託（ファンド）を組み入れて運用する投資信託です。
つまり、ひとつのファンドの中に複数のファンドが含まれている、ファンド・オブ・ファンズという形式を採用しています。
DOMINIONのファンドマネージャーが厳選した、複数の投資信託に分散投資が可能です。また、これらのファンドは無料・無制限でスイッチングができます。市場動向に合わせてスイッチングすることで、資産の暴落を回避するような運用を行えます。
DOMINIONへの投資について
DOMINIONは、従来のオフショア投資機関に比べて手数料が低く設定（1.15〜2.65%）されています。従来のオフショア投資は、手数料をボーナスで相殺する仕組みでした。DOMINIONはボーナスがない代わりに、はじめから手数料が低い設計です。
また、他のオフショア投資機関は、積立金額が多く、積立期間が長いほど、手数料が低くなる仕組みです。しかし、DOMINIONは積立期間だけを基準に手数料を設定しています。毎月の積立金額が少なくても多くても、手数料が変わらないため、少額でも投資しやすいことが特徴です。
DOMINIONでは米ドル建てで積み立てます。そのため、為替によって毎月の積立金額が変わる可能性がありますが、円安局面が進むと積立時よりよい条件で引き出すことが可能です。
United BM Wealth Limitedについて
United BM Wealth Limitedはアジア圏の日本人を中心に、海外プライベートバンク設立支援やオフショア投資の契約手続きサポート、資産形成コンサルティング、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』の運営などを行っております。
オフショア投資においては、海外向けの金融商品ということもあり、まだまだ日本では情報が少ないのが現状です。当社は「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、海外金融のよい面・悪い面を公平にお伝えしています。
顧客の利益を第一に考え、中立的な立場から日本人の資産形成をサポートしております。公式LINEでは、各海外積立商品の『お役立ち資料』や『新NISAとオフショア投資の比較資料』など5種類以上の豪華特典を用意しているので、ぜひ友だち追加してください。
United BM Wealth Limitedの概要
法人名：United BM Wealth Limited
代表取締役：大越 朝
所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Webサイト：https://unitedbmwealth.com/
Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/
お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com