株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下FOLIO）は、ニッセイアセットマネジメント株式会社（以下ニッセイアセットマネジメント）により新たに設定される公募投資信託「ニッセイ／FOLIO ねらってそなえる日経２２５」において、投資助言業務として、ニッセイアセットマネジメントに対し、FOLIOグループのAI技術を活用した「日本株下落予兆AIインディケーター」の提供を開始します。当ファンドについては、有価証券届出書が2025年12月26日に関東財務局長に提出されており、2026年1月19日（月）から募集が開始されます。当ファンドは新NISA（成長投資枠）にも対応する予定です。
当ファンドは、国内の株式（主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」（※1）と「日経225先物」（※2））を投資対象とし、独自の運用戦略「日本株／下落抑制・反動高追求モデル」に基づき、市場環境を踏まえて実質的な株式組入比率を０〜100%の範囲内で調整することで、基準価額の下落リスクの抑制と反動高をとらえることを目指します。「日本株／下落抑制・反動高追求モデル」は、ニッセイアセットマネジメント独自の定量モデルとFOLIOグループのAI技術を活用した「日本株下落予兆AIインディケーター」を活用します。FOLIOが提供する「日本株下落予兆AIインディケーター」は、FOLIOのグループ会社であるAlpacaTech株式会社が有する株価推移のパターン分析などを行うAI技術を活用した、日本株市場の下落の予兆を察知することを目指すシグナルです。
※1：ニッセイ日経225インデックスマザーファンドは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
※2：日経225先物は、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引です。
FOLIOはAI投資「ROBOPRO」を皮切りに、AI予測を活用した資産運用サービスで実績を積み重ねてまいりました。公募投資信託におけるAI活用も進んでおり、「ROBOPROファンド」（SBI岡三アセットマネジメント株式会社）および「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５」（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）等において、FOLIOはグループ会社であるAlpacaTech株式会社とともに提供するAI投資戦略に基づく投資助言を行っています。今後もFOLIOは、AIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを提供し、より多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「ROBOPROファンド」、「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５）」、「ニッセイ／FOLIO ねらってそなえる日経２２５」とは異なります。）
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
■株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015 年 12 月 10 日
