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【12月資産形成相談会】先着5名限定モニター募集！資産形成のプロ「United BM Wealth Limited」が伝えるお金を増やし・守る方法

MONEY ZONE編集部

12月20〜29日に資産形成のオンライン無料相談会を特別開催します！

United BM Wealth Limitedのプレスリリース

資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）」は、資産形成の無料相談会に参加してくださるモニターを先着5名限定で募集します。インフレリスクに備えたい方やプライベートバンクの運用に不満がある方を対象に、資産を増やし・守る方法を資産状況を分析してアドバイスします。本来、有料で提供していたサービスを、この度は無料×オンラインで特別に実施しますので、世界中どこからでもご参加いただけます。

営業・販売ではなく、資産形成のアドバイスを目的としております。

先着5名様に資産形成の無料個別相談会を実施

United BM Wealth Limitedは、日々、お金の勉強会や研修ツアーを開催しており、そこの参加者様をメインに個別相談を提供しておりました。この度は、当社の理念である「日本国民の1%に正しい金融教育を届ける」を達成するために、個別相談の窓口を広げる運びとなりました。

▼無料個別相談会の概要

  • 費用：無料（本来10,000円）

  • 日時：2025年12月20〜29日 10時〜20時

  • 時間：約1時間（オンライン）

  • 形式：個別

参加対象者

以下のような悩みがある個人・法人は誰でも歓迎です。

▼個人（会社員／経営者）

  • 日本のインフレリスクに備えたい

  • 相続税やキャピタルゲイン課税が高い

  • プライベートバンクの運用に不満がある

  • 日本の掛け捨て保険に満足していない

▼法人

  • 法人保険に不満がある

  • 日本のインフレ対策をしたい

  • 万が一の事業リスクに備えたい

  • 将来的な資金繰りを安定させたい

お申し込み手順

当社の公式LINEよりお申し込みいただけます。手順は以下のとおりです。

  1. 公式LINEを友だち追加

  2. リッチメニューの「個別相談」をタップ

  3. お名前とご相談内容を送信

  4. 担当者より個別相談のご案内

先着5名限定のため、資産形成にお悩みの方は、お早めにご連絡ください。

過去の個別相談会の参加者の声

個別相談前の資産形成の悩み

元々、テクノロジー業界への深い知見があり、米ハイテク株に集中投資していました。それが急成長して金融資産は3億円まで増えましたが、テクノロジー業界は波が激しいため、技術革新により価値が失われるのではないかと不安でした。

そこで安定資産に切り替えるために日本の大手証券会社の門を叩きました。しかし、担当者が提案してきたのは手数料が高い投資信託や、仕組みが不透明なファンドラップ。

また、利確時に約20%のキャピタルゲイン課税を支払ったうえで、残った資金を手数料の高い商品に投じるしかない状況でした。

個別相談後の資産形成の解決策

紹介経由でUnited BM Wealth Limitedさんと出会い、個別相談をしていただきました。相談時には、私の資産状況の分析やリスクプロファイルの可視化を行い、より資産を残すアドバイスをしていただきました。

そのうえで資産形成もサポートしてくださいました。まず株式を一度にすべて売却するのではなく、市場動向を見極めながら段階的に利確。その資金をシンガポールのプライベートバンクへと計画的に移行しました。

そして値動きの激しい株式ではなく、高格付けの「個別債券」を中心にポートフォリオを構築。これによりキャピタルゲインから、毎年安定的な利息を得られるインカム資産へと転換できました。

さらにポートフォリオを担保にして、いつでも低金利で資金を借りられる「ロンバードローン」の与信枠を設定。債券ポートフォリオを一切売却することなく、投資のための資金を確保できるようになりました。

その結果、私のポートフォリオからは、毎年税引き後で1,000万円を超える安定したキャッシュフローが、口座に振り込まれるようになりました。

日本人の資産形成の必要性

現在、日本は賃金停滞や円高、物価上昇で苦しい局面にあります。日本の定期預金の金利は0.275%前後。一方、2025年のインフレ率は2.4%〜2.9%ほどです。

この状況下で銀行にお金を預けても資産は減ります。これが数年続くと、額面は変わらなくても、資産価値はどんどん減っていきます。このような局面では、日本のインフレ率を超える利回りで、資産を運用することが大切です。

そこで必要なのが資産形成です。資産のすべてを現金でもつのではなく、株式や債券、金などに投資して高い利回りで運用することが重要です。分散投資をすると日本円の価値が下がっても、他の資産が下支えとなり、資産の減少を抑えられます。

当社の無料相談会では、ポートフォリオ構築の必要性や投資の手法などをお伝えし、あなたの人生設計をサポートさせていただきます。ぜひ以下のQRコードよりご相談ください。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com

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