株式会社ZUUのプレスリリース
株式会社ZUU（本社：東京都目黒区、代表取締役：冨田 和成、以下「当社」）と富裕層の資産管理を支援する100％子会社 株式会社ZUU WealthManagement（本社：東京都目黒区、代表取締役：高木 貴行、以下「ZWM」）は、従業員向け金融教育サービスを開始したことをお知らせします。
▪️開始背景
近年、働く人々の価値向上が企業価値向上に繋がる人的資本経営が注目を集め、従業員に心身ともに健康な状態で働いてもらう、いわゆるウェルビーイング（心身の健康や幸福）が経営課題の一つとして浮上しています。ファイナンシャル・ウェルビーイングはその考え方を経済的な側面からさらに深掘りし、「現在および将来にわたって、経済的な満足度が継続し、自律的に人生における選択が可能な状態」を指しています。このファイナンシャル・ウェルビーイングがエンゲージメント向上、生産性の向上に寄与するものと認識され始めております。
岸田前政権では所得倍増計画の元で「雇用者に対する資産形成の強化」を打ち出し、資産形成支援と金融経済教育の両面からサポートしてきました。当社では創業以来、新時代を生きる金融経済メディア「ZUU online」を運営し、多くの方々の資産管理・運用に必要な知識・情報を提供してきました。
また、2022年からは東京都の小中高に対し「バーチャル投資体験！」を提供するなど、金融リテラシーの向上に努めてまいりました。当社子会社のZWMでは大手企業や労働組合、医療機関、学校法人など様々な団体に対し金融教育セミナーを提供し、高い評価を得てきました。 このような状況を背景に、ZUUグループは本格的にサービス提供していくことに致しました。
▪️サービス内容
当社のバリューである資本形成を行う上で必要不可欠な思考「資本家思考」をベースに、実践的な資産管理・運用手法を身につけることができます。
|
金融教育セミナー＋プライベートバンカーによる 個別相談 |
企業の従業員様を対象に当社が大事にする「資本家思考」をベースに、企業が従業員の方に習得してもらいたい、活用してもらいたいテーマを元に企画設計し、セミナーを実施しています。 ＜テーマ一例＞ ・もしもプライベートバンカーが〇〇の社員だったら何から始めるか？ ・もしもプライベートバンカーが〇〇の社員だったら絶対に活用したい持株会 ・もしもプライベートバンカーが〇〇の社員だったら、いますぐ使いたい国の制度 ＜アジェンダ一例＞ ・運用はナゼ“やらなければいけない!?” ・資産形成でなく、資本形成 ・必要資金は『ゴールベース思考』で今を楽しむための、逆算思考 ・余剰金を生み出すとは・・・ |
|
日常的に学べる〜金融教育動画/記事〜 |
１、当社代表冨田がこれまで出版した「プライベートバンクは何を教えているのか」「資本主義ハック」「お金のPDCA」などベストセラーとなった書籍をベースに資本主義社会で生きていく上で必要不可欠なお金に関する知識・考え方と資産運用手法を動画でお伝えしています。 ＜テーマ一例：全480分/31本の動画＞ ・お金とは何か。あなたを自由にする「お金」を学ぶその理由 ・ファイナンスとは何か。お金を管理する基本スキルを理解する ・資産を守り、増やす戦略は「ゴールベース」で考える ・あなたの資産を増やす、個人の「PL／BS」思考 ・年収2,000万円は資産家ではない。個人がPLをコントロールするために気をつけたい「倹約」のワナ ・クレカ支払いはよい「負債」？ 資本家的・個人のバランスシート（BS）管理法 ・資産価値を大きく増やす、人生の「4つの資本」とは何か ２、金融経済メディア「ZUU online」で配信している記事コンテンツのご提供 ＜カテゴリ一例＞ ・経済、ビジネス ・株式、金融市場 ・不動産 ・オルタナティブ投資 ・年金、退職金、保険 etc |
|
株式報酬・持株会設計 |
上場・未上場企業関係なく株式報酬や持株会の設計、運用支援を行なっています。 |
|
運営支援 |
弊社パートナーとの共同のお取り組みとなります。 |
|
費用 |
企業様とのお取り組みにより個別お見積りさせていただいております。 |
▪️これまでトライアルに参加した企業実績
大手企業、中堅企業、中小・スタートアップ企業、労働組合など延べ100社以上。
<導入いただいた企業の声>
金融機関では教えてくれない内容をはっきりと教えてくれるので大変参考になる。
資産運用の前に大事なこと、資産運用の目的を提示してくれているので非常に良い。
第三者の立場で会社が活用してもらいたい制度を提示してくれているので説得力がある。
▪️セミナーに参加された従業員の声
ハードルが下がりこれから運用について行動しようと前向きに考えられました。大変参考になりました。現在の資産ポートフォリオを外部の方に相談できる機会がないので、積極的に参加します。
もっと詳しくお話が聞きたくなりました。特に為替の部分から、日経平均が上がっていることが分かりやすかったです。
内容が分かりやすく、時間があっという間でした！
▪️担当講師紹介（一例）
ZUU Wealth Management 取締役 渡邉 練
東京海上日動あんしん生命でキャリアをスタート。保険代理店の支援・新規開拓などを担当する中、株式会社ZUU Wealth Managementの前身である株式会社AWZの設立に従事
その後同社に参画し、東証グロースに上場している株式会社ZUUにM＆Aによる会社売却を経験。
現在はプライベートバンカーとして富裕層の資産管理を得意とし、商材ありきの話ではなく自らの売却経験に基づくアプローチが支持されている。
ZUU Wealth Management エグゼクティブプランナー 伊藤 理沙
第一生命保険相互株式会社でキャリアをスタート。2010年保険営業優秀成績者に送られるMDRTを5年連続で受賞。その後、コア・ライフプランニング株式会社に入社し、理事 営業教育部 部長に就任。
結婚出産を経て2016年総合代理店に転職。資産形成セミナー講師時代には累計2,500人以上が受講。2020年〜2022年連続で保険業界の最高峰と言われるTOTに選出される。
現在は株式会社ZUU Wealth Management入社 エグゼクティブプランナーに就任
▪️弊社代表の書籍
▪️今後の展開
今後、当社及びZWMでは本サービスの充実を図るべくコンテンツの充実、様々な企業様との連携を行い、価値提供を図り、企業の生産性向上と従業員の資産形成の増加に貢献していきたいと考えています。
・サービス紹介ページ：https://zuu.co.jp/service/financial-education/
・本サービスに関するお問い合わせ：employee-fs@zuuonline.com
■会社概要
社名：株式会社ZUU
設立：2013年4月2日
資本金：8億7900万円 ※2024年3月末時点
代表取締役：冨田 和成
所在地：〒106-0041東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー46F
コーポレートサイト：https://zuu.co.jp/
【事業内容】
フィンテック・プラットフォーム事業
インターネット広告事業
デジタルマーケティング支援事業
フィンテック・トランザクション事業
経営コンサルティング事業
資産運用コンサルティング事業
M&Aアドバイザリー事業
【運営サービス】
金融メディアプラットフォーム『ZUU online』：https://zuuonline.com/
個人投資家のための経済金融メディア『NET MONEY』：https://zuu.co.jp/media/
メディアプラットフォームサービス『MP Cloud』：https://zuu.co.jp/service/mp-cloud/
経営コンサルティングサービス『PDCA Engineering「鬼速®︎ 」』：https://zuu.co.jp/onisoku-pdca/
ソーシャルレンディングサービス『COOL』： https://c8l.jp/
株式投資型クラウドファンディング『Unicorn』： https://unicorn-cf.com/
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社ZUU 広報窓口：pr@zuuonline.com