Siiibo証券、業界特化型M&A仲介のスピカコンサルティングと提携し、M&A実施後オーナーへ社債投資の機会を提供

Siiibo証券株式会社のプレスリリース

社債発行・購入プラットフォームを運営するSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）は、企業価値を最大化する「バリューアップコンサルティング」と「業界特化型M&A」を提供する株式会社スピカコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：中原 駿男、以下「スピカコンサルティング」）と業務提携し、M&A（合併・買収）実施後の譲渡オーナーへ、資産運用の選択肢として社債投資の提案を開始いたします。

◼︎提携の背景

昨今増加傾向にあるM&Aは、事業後継者不在の問題解決や、黒字企業の成長戦略の手段として活用されるだけではなく、スタートアップ企業の出口戦略としても関心が高まっています。それに伴い、M&Aを実施したオーナーへのアフターフォローの一つとして安定した資産運用体制を整えることも求められています。

Siiibo証券は、オンライン上で私募（※）の仕組みを活用した社債の購入・発行プラットフォーム「Siiibo」を運営し、投資家には企業への新しい投資・応援手段として社債活用を推進しています。

スピカコンサルティングは、業界に特化した専門性の高いM&A仲介と、M&A実施の前後にわたる企業価値向上のための「バリューアップコンサルティング」に強みを持つM&Aコンサルティング企業です。M&Aの検討から実施、アフターフォローに至るまでのトータルサポートを実施しています。

M&A実施後オーナーは自身の経営経験から事業や財務への理解が深いケースが多いため、知見や経験を活かせる資産運用として、投資家と企業の間で直接取引を行う「社債投資」と高い親和性があります。こうした状況から、Siiibo証券とスピカコンサルティングはM&A実施後オーナーに向けて、上場企業からスタートアップ企業まで幅広い企業への国内社債投資機会を提供するために、事業提携を開始いたしました。

◼︎提携の概要とシナジー

スピカコンサルティングがM&A（合併・買収）を支援した譲渡オーナー向けに、譲渡対価を含む資産の運用先として、Siiibo証券が運営・提供するスタートアップなどの未上場企業をはじめとした国内企業への社債投資サービスを紹介いたします。

今回の提携により、スピカコンサルティングではM&A後のアフターフォローとして提供している資産運用サポートにSiiibo証券で取り扱う社債が加わり、M&A実施後の譲渡オーナーに対するフォロー体制を拡充いたします。Siiibo証券においては、オンライン専業証券会社として自社単独ではアプローチが難しかった層との接点を得ることが可能になり、インカムゲイン型商品への投資機会をより幅広い投資家へ提供できるようになります。

社債投資を検討する投資家層が拡大することで、社債を発行する企業にとっても資金調達の選択肢が広がる事 に繋がり、「個性豊かな企業（スタートアップや上場企業）× 投資家（M&A譲渡オーナー）」双方にとってよ り良い未来への貢献が期待できます。 Siiibo証券とスピカコンサルティングは、今後も個人投資家の様々なお金の悩みに寄り添い、雇用・経済や投資 環境の不確実性が高い時代を生き抜くための資産形成手段の提供に努めてまいります。

◼︎Siiiboを通じた社債発行・投資の価値

社債は、投資家が企業に直接投資ができ、定期的に利息を得られる、シンプルで分かりやすい金融商品です。 特に、私募によって発行される社債は、企業にとって機密性の高い情報から投資判断をすることができます。 従来は「縁故債」とも呼ばれ、発行企業の取引先や社員・家族、代表者の知人・友人といった、企業を長期的 に応援したい近しい関係の方々に向けて発行するケースも多くありました。Siiiboは、既知の関係がなくとも私 募債の仕組みを活用できる、企業と投資家をつなぐプラットフォームです。 投資家は、間に入る事業者のリスクを取らずに、企業を直接応援することができます。

◼︎ スピカコンサルティングについて 

「自らが星のように輝きプロフェッショナルファームとして世界を熱狂であふれさせる」という想いのもと、 2022年8月23日に設立したM&Aコンサルティング会社です。企業価値を最大化する「バリューアップコンサル ティング」と「業界特化型M&A」を提供し、単なる企業と企業のマッチングではなく、根本的な課題解決や長 期的な企業成長に貢献する高品質なM&A仲介を提供しています。設立から約1年で、東証グロース上場の株式 会社GA technologies（本社：東京都港区、代表取締役 社⻑執⾏役員 CEO：樋⼝⿓、証券コード：3491）との 経営統合を実施。M&A仲介として顧客企業に提案する、“企業価値向上のためのM&A”を自社みずからが選択し ました。現在は、ベンチャー企業でありながら上場企業のコンプライアンス体制や経営資源を活用するハイブ リットな企業体制で、中堅・中小企業をはじめとする日本企業の成長に貢献する事業を展開しています。

（※）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること

■スピカコンサルティング会社概要

  • 株式会社スピカコンサルティング

  • 代表者：代表取締役　中原 駿男

  • URL： https://spicon.co.jp/ 

  • 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42F 

  • 設立：2022年8月23日 

  • 事業内容：

    • 完全業界特化型M&A仲介

    • バリューアップコンサルティング

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について

「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

  • 社　名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）

  • 代表者：代表取締役　小村和輝

  • 所在地：〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F

  • 設　立：2019年1月11日

  • 資本金：11億7,469万円（資本準備金含む、2023年10月末時点）

  • URL　：https://siiibo.com

(※) Siiibo証券調べ 2024年10月16日時点

■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社　第一種金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: pr@siiibo.com