日経ヴェリタスでも紹介された「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」開催のお知らせ

本セミナー開催企画の発端は、昨今の資産運用への関心の高まりから様々なセミナーが各地で開催されている中で当社もセミナーを実施してきましたが、アンケートから見えるお客様の本音は、「知識やノウハウの解説」よりも、「実際にどうすればよいのか手本を見せてほしい」というものだったことです。

そのため10月より、「資産運用で老後資産を形成したい」「20年後に○○○○万円を目標に資産運用をしたい」といった中長期の資産運用に関心を持つ多くの方向けに、「誰でも真似できるプロのシンプル資産運用法セミナー」を関西と関東で順次開催することに致しました。

【セミナー内容のイメージ】

日経ヴェリタスでも紹介された「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」開催のお知らせ

本セミナーでは日本の年金運用（ＧＰＩＦ）をベースに当社が実践する資産運用法とモデルポートフォリオについて解説し、セミナー参加者が同じ運用を実際に真似できるようにすることで、これまでの一方的な知識・ノウハウの解説型セミナーとは異なり、実際に明日からすぐにスタートできるような解説とサポートをセットにした一体型セミナーを志向します。同時に、投資初心者の方も参加できるよう、「資産運用の基礎知識」や「資産運用に使える投資信託の選び方」、人気の「外貨資産保有の意義」について実例を交えて解説し、ライフプランのチェックや具体的な運用目標の立て方を実践できる内容となっています。

      誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー　〈参加費：無料〉
　　　　日時：2019年10月22日（火）9：30～11：30
　　　　場所：阪急オフィスタワー26階　（大阪市北区角田町8番1号）
　　　　今後、大阪、京都、奈良、和歌山、神戸、四国と東京にて順次開催予定
            https://peregrine.co.jp/
　
本セミナーに参加された方へは、その後メール等を通してモデルポートフォリオの運用状況やリバランス状況について情報提供を継続的に行い、楽天証券の管理口座コースを活用した日本でもまだ稀な資産管理型の新しいサービスを提供したいと考えています。

【メディアの皆様へ、取材のお願い】
当社は経営理念の中で、事業活動における社会への責任を重視しており、ますます関心が高まる資産運用や資産形成に、多くの方が安心して取り組んでいけるよう、会社としてできる様々なことに挑戦してまいります。資産形成の考え方を広めていく当社の取り組みに関しまして、是非、貴媒体にて紹介いただけますと幸いでございます。取材等も積極的にお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【会社概要】
企業名：ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
事業内容：大阪本店と東京オフィスの2拠点で、証券会社や銀⾏といった特定の⾦融機関に属さず、独⽴した⽴場からお客様へ⾦融商品の購⼊や資産運⽤に関するアドバイスを行うIFA（金融商品仲介業）法⼈。役職員数（委託契約含む）は6名（2019年8月末現在）。業界では珍しい外資系プライベートバンキングの営業スタイルを得意と
する。

⾦融商品仲介業 近畿財務局⻑（⾦仲）第391号
代表者：代表取締役 ⼭⼝ 聰
設⽴：2017年9⽉20⽇
所属⾦融商品取引業者：楽天証券株式会社・株式会社SBI証券　　　　　　　　　　                                                                                      （代表取締役　近影）