Tokyo Century Leasing (Singapore)、日本政策投資銀行、Omni-Plus System Limitedによる共同投資の実行について

東京センチュリー株式会社の連結子会社であるTokyo Century Leasing (Singapore) Pte. Ltd.（本社：シンガポール／以下「TCS」）は、Omni-Plus System Limited（本社：シンガポール/以下「OPS」）による台湾企業International Material Supplier Co., Ltd（本社：台北市/以下「IMS」）の買収に際し、OPSおよび株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）との共同投資ストラクチャーを活用したファイナンス支援（以下「本件」）を行いましたので、お知らせいたします。

1.   本件の背景・概要

1979年に設立したシンガポール現地法人のTCSは、設備ファイナンスおよびオートファイナンス・リースを中心に、長年にわたり当地の設備投資ニーズ等にお応えしてまいりました。資金調達ニーズの多様化が進む中、TCSではお客さまへさらなる付加価値を提供すべく、サービスの差別化を推進しております。

OPSは、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」）の持分法適用関連会社としてエンジニアリング・プラスチックの流通、開発、製造事業を展開しており、東京証券取引所に上場した初めてのシンガポール企業です。これまでTCSはOPSに対して設備リースを提供してまいりましたが、今般、エンジニアリング・プラスチック事業および顧客基盤のさらなる拡大を目指すOPSが台湾企業IMSの買収を検討する中、TCSおよびDBJならびに伊藤忠商事グループの連携により、本件の実現に至ったものです。シンガポールに設立したSPV（特別目的会社）が発行する優先株をTCSおよびDBJが引き受けるとともに、普通株をOPSが引き受けて、当該SPVがIMSの全株式を取得する共同投資ストラクチャーです。なお本件はDBJの「特定投資業務（注）」の一環として採択されております。

本共同投資ストラクチャーはDBJとの協業により、従来のリース・割賦等のデットファイナンスの枠を超え、優先株形態で買収資金のファイナンスを行うTCSとして初めての試みです。多くの金融機関が所在するシンガポールにおいて、TCSはお客さまのニーズに応じ、他社と差別化したソリューションを提供することで法人向けリース・ファイナンス事業のバリューアップを目指してまいります。

（注）民間による成長資金の供給の促進ならびに地域経済の活性化および我が国企業の競争力の強化を図るため、国からの一部出資（産投出資）を活用して、成長資金を時限的・集中的に供給する業務。

共同投資ストラクチャー

2.   OPSの概要

3.   IMSの概要

4.   DBJの概要