「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ 2024」受賞リスト発表!

【新NISA対象!】個人投資家の投資の指針となる優秀な投資信託7部門30本

株式会社ダイヤモンド社のプレスリリース

株式会社ダイヤモンド社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田哲哉、以下「ダイヤモンド社」)は、第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」を発表します。“個人投資家目線で、本当にいい投資信託(=投信)”を6部門+フレッシャー賞の計7部門で30本表彰します。

■新NISAで買える!個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します!

 月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してきました。特に「投資信託」には力を入れており、人気の投資信託をザイの独自評価で格付けする「投信格付」や、毎月分配型の損得が一目瞭然になる「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、昨年より、個人投資家にとって本当にいい投信を表彰する「投信グランプリ」をスタートさせました。

 今年は「新NISA」が始まったことから、名称を「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」と改め、新NISAで買えるアクティブ型の投資信託のみを対象としました。新NISAをきっかけに資産運用を始める方も増える中、「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投資信託選びの一助となることを目指します。なお、今回が2年目となりますが、今後も毎年定期的に発表していくことを予定しています。

■長期で安心して持てる!「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準

 本グランプリの特徴は、「5年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上がった?(成績)②どんな時も下がらない?(下がりにくさ)③ずっと成績優等生?(成績の安定度)、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。さらに、「成績が指数を上回る」投資信託を表彰しているため、「インデックス型以外に何を買うか」という時の指針になるアワードとなっています。

 また、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』(2024年4月19日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。

■受賞ファンドリスト

<1>日本株総合部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

大和住銀DC国内株式ファンド

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

優秀賞

ニュー配当利回り株オープン【愛称:配当物語】

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

優秀賞

ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】

野村アセットマネジメント株式会社

優秀賞

好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】

野村アセットマネジメント株式会社

優秀賞

日本株配当オープン【愛称:四季の実り】

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

<2>日本中小型株部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

ニッポン中小型株ファンド

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

優秀賞

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株

ファンド

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

優秀賞

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド【愛称:価値発掘】

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

優秀賞

りそな日本中小型株式ファンド【愛称:ニホンノミライ】

りそなアセットマネジメント株式会社

優秀賞

日興中小型グロース・ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

<3>米国株部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース

(為替ヘッジなし)

アライアンス・バーンスタイン株式会社

最優秀賞

(テーマ)

米国製造業株式ファンド【愛称:USルネサンス】

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

優秀賞

米国成長株式ファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

優秀賞

(テーマ)

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

【愛称:グレート・アメリカ】

アセットマネジメントOne株式会社

<4>世界株部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)

ブラックロック・ジャパン株式会社

最優秀賞

(テーマ)

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

アセットマネジメントOne株式会社

優秀賞

iTrustプレミアム・ブランド

ピクテ・ジャパン株式会社

優秀賞

(テーマ)

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

野村アセットマネジメント株式会社

<5>新興国株部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

ピクテ・ジャパン株式会社

最優秀賞

(インド株)

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

優秀賞

(インド株)

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

優秀賞

(インド株)

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

<6>リート部門

ファンド名

運用会社

最優秀賞

(米国)

ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)

大和アセットマネジメント株式会社

最優秀賞

(国内)

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

(資産成長型)

フィデリティ投信株式会社

優秀賞

(米国)

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D

(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社

優秀賞

(国内)

野村Jリートファンド

野村アセットマネジメント株式会社

優秀賞

(国内)

J-REITオープン(年4回決算型)

野村アセットマネジメント株式会社

<7>フレッシャー賞

部門

ファンド名

運用会社

日本株総合

One高配当利回り厳選ジャパン

アセットマネジメントOne株式会社

世界株

フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース

(為替ヘッジなし)【愛称:テンバガー・ハンター】

フィデリティ投信株式会社

新興国株

ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

日興アセットマネジメント株式会社

【評価対象】について

・2023年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。

・2023年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は3年以上5年未満の運用実績がある投資信託。

・2023年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』をご覧ください。

※「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

ダイヤモンド・ザイ2024年6月号

■ダイヤモンド・ザイ

ダイヤモンド社が発行する 2000 年 3 月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託など最新の投資情報のほか、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。

定価:850 円(税込)

発売日:毎月 21 日

発行:ダイヤモンド社

https://www.diamond.co.jp/magazine/159850624.html

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります