【新NISA対象！】個人投資家の投資の指針となる優秀な投資信託7部門30本
株式会社ダイヤモンド社のプレスリリース
■新NISAで買える！個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します！
月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してきました。特に「投資信託」には力を入れており、人気の投資信託をザイの独自評価で格付けする「投信格付」や、毎月分配型の損得が一目瞭然になる「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、昨年より、個人投資家にとって本当にいい投信を表彰する「投信グランプリ」をスタートさせました。
今年は「新NISA」が始まったことから、名称を「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」と改め、新NISAで買えるアクティブ型の投資信託のみを対象としました。新NISAをきっかけに資産運用を始める方も増える中、「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投資信託選びの一助となることを目指します。なお、今回が2年目となりますが、今後も毎年定期的に発表していくことを予定しています。
■長期で安心して持てる！「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準
本グランプリの特徴は、「5年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上がった？（成績）②どんな時も下がらない？（下がりにくさ）③ずっと成績優等生？（成績の安定度）、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。さらに、「成績が指数を上回る」投資信託を表彰しているため、「インデックス型以外に何を買うか」という時の指針になるアワードとなっています。
また、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』(2024年4月19日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。
■受賞ファンドリスト
＜1＞日本株総合部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 |
大和住銀ＤＣ国内株式ファンド |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
ニュー配当利回り株オープン【愛称：配当物語】 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
ストラテジック・バリュー・オープン【愛称：真価論】 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
好配当日本株式オープン【愛称：好配当ニッポン】 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
日本株配当オープン【愛称：四季の実り】 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
＜2＞日本中小型株部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 |
ニッポン中小型株ファンド |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株 ファンド |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
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優秀賞 |
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド【愛称：価値発掘】 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
りそな日本中小型株式ファンド【愛称：ニホンノミライ】 |
りそなアセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 |
日興中小型グロース・ファンド |
日興アセットマネジメント株式会社 |
＜3＞米国株部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース （為替ヘッジなし） |
アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
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最優秀賞 （テーマ） |
米国製造業株式ファンド【愛称：ＵＳルネサンス】 |
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
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優秀賞 |
米国成長株式ファンド |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 （テーマ） |
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 【愛称：グレート・アメリカ】 |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
＜4＞世界株部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 |
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし） |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
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最優秀賞 (テーマ) |
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
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優秀賞 |
ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド |
ピクテ・ジャパン株式会社 |
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優秀賞 （テーマ） |
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） |
野村アセットマネジメント株式会社 |
＜5＞新興国株部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 |
ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型） |
ピクテ・ジャパン株式会社 |
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最優秀賞 (インド株) |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
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優秀賞 (インド株) |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
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優秀賞 (インド株) |
高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
＜6＞リート部門
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賞 |
ファンド名 |
運用会社 |
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最優秀賞 (米国) |
ダイワ米国リート・ファンドII（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント株式会社 |
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最優秀賞 (国内) |
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド （資産成長型） |
フィデリティ投信株式会社 |
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優秀賞 (米国) |
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ （為替ヘッジなし） |
フィデリティ投信株式会社 |
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優秀賞 (国内) |
野村Ｊリートファンド |
野村アセットマネジメント株式会社 |
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優秀賞 (国内) |
Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型） |
野村アセットマネジメント株式会社 |
＜7＞フレッシャー賞
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部門 |
ファンド名 |
運用会社 |
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日本株総合 |
Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
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世界株 |
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース （為替ヘッジなし）【愛称：テンバガー・ハンター】 |
フィデリティ投信株式会社 |
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新興国株 |
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント株式会社 |
【評価対象】について
・2023年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。
・2023年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は3年以上5年未満の運用実績がある投資信託。
・2023年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。
※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』をご覧ください。
※「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。
本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。
■ダイヤモンド・ザイ
ダイヤモンド社が発行する 2000 年 3 月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託など最新の投資情報のほか、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。
定価:850 円(税込)
発売日:毎月 21 日
発行:ダイヤモンド社
https://www.diamond.co.jp/magazine/159850624.html
※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります