ドイチェ・アセット・マネジメントのプレスリリース
| ファンド名 | リッパー分類 | 評価期間 |
| ドイチェ・ＥＴＦバランス・ファンド（愛称：プラチナコア） | ミックスアセット 日本円 バランス型 | 5年 |
3つの「パ」に注目し、長期で無理のない資産形成を目指す
当ファンドはETFを活用し、主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行います。債券では国債だけでなく社債も含む指数を採用し利回り向上を目指します。外貨建資産の対円での為替ヘッジは行いません。
① コスパ（コスト・パフォーマンス）
投資家に実質的に負担いただく運用管理費用は年率0.4035％±0.01％程度（税込／概算）と、長期にわたる資産形成において良好なパフォーマンスを実現するための低いコスト水準を重視しています。
② タイパ（タイム・パフォーマンス）
一般的に資産運用で推奨されるのは「自分が理解できるものに投資する」という基本姿勢です。当ファンドは世界株式と世界債券の2資産を組み合わせた非常にシンプルな仕組みであることから、投資のはじめの一歩としてご活用いただける商品です。また均等配分を基本とし、上がった分は売り、下がった分は買うという自動的な調整が行われます。市場の動きに合わせて投資家が売買をしなくても、当ファンドがポートフォリオの「コア」として長期的な資産形成をサポートできると考えています。
③ リスパ（リスク・パフォーマンス）
資産運用において大きな下落局面に遭遇すると、元に戻すのは容易ではありません。下落相場でいかに下落幅を抑制できるかが重要です。当ファンドでは世界株式と世界債券に分散投資をすることで、株式単体よりもリスクを下げつつ、債券単体よりもリターンを高めることを目指し、リスク対比のリターン向上を重視します。
このたび、当ファンドは評価期間5年のパフォーマンスが一貫して優れていたことで「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024」の「最優秀ファンド賞」を受賞しました。
評価方法などの詳細は以下の「LSEG リッパー・ファンド・アワードについて」をご参照ください。
当ファンドは新NISAのつみたて投資枠、成長投資枠ともに対応しています。ドイチェAMの代表取締役社長、ヴィースホイ弘貴は次のようにコメントしています。
「新NISAがスタートし、デフレ脱却への期待感などから長期投資による資産形成の動きが加速しています。 一方で、投資に対する漠然とした不安を感じ、何から始めればいいかわからないという投資家の声も聞かれます。シンプルでわかりやすい弊社の『ドイチェ・ETFバランス・ファンド』が、世界の幅広いマーケットへの分散投資の機会を低コストでご提供することで、皆さまの長期的な資産形成のお役に立てれば幸いです。」
| ｢LSEG リッパー・ファンド・アワード｣について LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。 選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。 最優秀ファンド評価方法 本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3年、5年、10年）で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders （リッパー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、Lipper Leader Methodology Document（英語）をご参照ください。 |
ファンドの詳細はこちらからご覧いただけます。