2023年度、年間のマネーキャリアへの相談満足度が97.6%を達成！

• 【2023年度年間】年間相談満足度97.6%、専門家評価は4段階評価で3.73

Wizleapは、「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」をミッションに掲げています。これには、金融セールスのデジタル化、人生100年時代の課題解決の2つの要素があります。

この度、2023年度（1〜1２月）の1年間でマネーキャリアへのオンライン相談をいただいた方は、１万人以上にのぼり、その方々へのアンケートにて、お客様満足度が97.6%を超える結果となりました。また、相談した専門家への満足度を4段階評価でお聞きしたところ、3.73という高水準の評価をいただきました。

お金にまつわる様々なご相談をいただいていましたが、弊社が抱える優秀なフィナンシャルプランナーがお客様の課題解決に丁寧に対応させていただいた結果であると考えています。

「相談してよかったし、もっと早く相談すればよかったと思う」という声も多くいただき、今後も何か少しでもお困りごとがありましたら、サービスをご利用いただければと思っております。

• 【2023年10月～12月度】アンケート回答者4,066名のうち満足度98.0%、専門家評価は4段階評価で3.77

2023年10月～12月度のマネーキャリアへのオンライン相談をいただいた方に対してのアンケート調査を実施したところ、お客様満足度が前回調査の2023年1-3月度を超える98％という結果となりました。

また、相談した専門家への満足度を4段階評価でお聞きしたところ、3.77という高水準の満足度となりました。

• 相談者コメント抜粋

相談内容：ライフプランニングについて

初めての利用で緊張していましたが、あっという間の時間でした！　とても誠実なお人柄で、一つひとつ丁寧に説明してくださいました。私たちが入力した数字を元に、お忙しい中、ライフプラニング表を作ってくださるとのことで、次回の面談も楽しみです。

相談内容：NISAとiDeCoの違い、変額保険について

NISAとiDeCoの違いについて知りたかったため、相談しました。その2つの違いはもちろん、なぜNISAという制度ができたのか、具体的に表やグラフを用いて教えていただきました。また変額保険というものも初めて知り、それら3つを併せて、何が自分にあうのかを考えるきっかけにもなりました。自分のライフプランを一緒にたてていくことができそうです。

相談内容：住宅ローン、保険見直しについて

今後確認した方が良い点も教えていただきました。自分だけだと、後回しにしがちな部分を聞けてよかったです。

相談内容：住宅購入にあたり、資金計画に無理がないか、老後の蓄えなどについて

住宅購入は決定しており、なんとなく大丈夫だろうという認識程度しか、持っていない状態でした。購入した自宅の維持費や老後の蓄え、働けなくなった時の備えなど人生の資金計画に不安を感じ相談させていただきました。我が家は医療保険にお金を使い過ぎており、無駄を省き貯蓄に回す提案をし

て頂きました。

相談内容：保険の見直し、子供の学費について

無理に保険を勧めるわけでは無く、自分たちの希望を聞いた上でより良いものを提案してくださります。話し方の雰囲気なども和やかでとても良いです！！

相談内容：家計の見直しについて

お金の仕組みとか苦手な部分を分かりやすく丁寧に教えていただけるのでとても良いです。

• マネーキャリアでは様々なマネーセミナーを毎月開催！

マネーキャリアでは、様々な講師の方をお呼びしたマネーセミナーを実施しています。

・初心者の私がセミナーに参加しても大丈夫？

・お金の勉強をしたいけど何からはじめたらいいの？

・資産運用が必要になる理由ってなに？

・お金を運用するって怖いけど、どうやってやればいいの？

・インフレ？GDP？物価上昇？何がどう影響してるの！？

・将来のライフプランの考え方がわからない！

など、資産運用の初心者から中上級者まで参加いただけるセミナーをご用意しております。具体的な日程と内容については下記にてご確認ください。

・マネーキャリア オンラインマネーセミナー

https://money-career.com/seminar

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

【MOFFME】

ペット保険のわからないことをLINEで解決！

ペット保険の疑問をLINEで相談・商品の比較ができるWEBサービスです。

11社の保険会社から、あなたにマッチするペット保険を紹介できます。LINEでは、ピックアップ記事の配信や獣医師相談、WEB健康診断ツールも提供中！

URL：https://moffme.com/

【MCマーケットクラウド】

これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウを詰め込んだシステムです。アポ配信企業として「共同募集の業務の煩雑さ」や「成約率の課題」等に直面し、解決策を模索し続け、そしてそのノウハウを詰め込みました。

MCマーケットクラウドを通じて、アポ配信企業が直面する課題を解決します。

URL：marketcloud.money-career.com 

【会社概要】

社　名　株式会社Wizleap

所在地　東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者　代表取締役　谷川昌平

設立年月　2017年2月10日

資本金　　3億5,000万

事業内容　お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

ペット保険の比較・相談事業「MOFFME」

従業員数　50名（業務委託契約含む）※2023年12月時点

URL：https://wizleap.co.jp/