「ゴールベースプランニング」を活⽤した⻑期資産運⽤アドバイスで仲介口座の顧客数は6,719⼈に！
ファイナンシャルスタンダード株式会社のプレスリリース
独⽴系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)法⼈の ファイナンシャルスタンダード株式会社(代表取締役：福⽥猛/本社：東京都千代⽥区/以下「ファイナンシャルスタンダード」)は、2024年1⽉17⽇時点で、仲介する楽天証券とスマートプラスの預かり資産が1,500億円を超え、顧客数が6,719⼈になったことをご報告します。
2012年10⽉設⽴の弊社は、2019年9⽉に500億円に到達。3年後の2022年9月に1,000億円に達しました。そこから1年4カ月でこの度1,500億円を達成しました。
500億円→7年
1,000億円→3年
1,500億円→1年4カ月
お客様の長期的な資産運用をプランニングから実行、継続フォローまで一貫してサポートするゴールベースプランニングを実践し、仲介残高を伸ばしています。創業以来、楽天証券１社での業務委託契約でしたが、2023年1月よりスマートプラス社と共同開発した一任運用サービス「Smart Manager」の取り扱いを開始しました。2024年1月17日時点で、楽天証券での仲介残高が1,356.9億円、Smart Managerの仲介残高が155.2億円となっております。
■預かり資産、⼝座の推移はこちら
仲介口座の残⾼・⼝座数の推移
*1：預かり資産とは、当社が仲介する預かり資産の時価評価額
■メディアの皆様へ
「新NISA」「資産所得倍増プラン」など資産運用業界は大いに盛り上がっています。資産運用を行う人口が一気に増え、貯蓄から投資への流れが加速する可能性があります。⼀⽅でお客様の⻑期的な資産運⽤に対して、ビジネスとしてより付加価値のあるサポートをしていくには様々な工夫やイノベーションが必要です。金融先進国の米国を研究し、日本で実現するべく私たちは様々な取り組みを行っております。是非弊社の取り組みを取材頂けますと幸いです。
■ファイナンシャルスタンダード株式会社について
⾦融機関に属さない独⽴系ファイナンシャルアドバイザー会社として 2012年に設⽴。主に個⼈のお客様にゴールベースアプローチに基づいた⻑期資産運⽤を実現していただくことを⽬指す。仲介口座の顧客数は6,719名、仲介預かり資産は1,512.1億円（2024年1⽉17⽇現在）。
【事業内容】
⾦融商品仲介業（金融商品仲介業者 関東財務局⻑（⾦仲）620号）
金融商品取引業（⾦融商品取引業者（投資助⾔・代理業）関東財務局⻑（⾦商）第3067号）
宅地建物取引業（東京都知事(2)第99408号）
【設⽴】2012年10⽉
【所在地】
本店｜有楽町オフィス 東京都千代⽥区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階
⽀店｜⼤阪オフィス ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー11階
⽀店｜福岡フィス 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階
■本件に関する問い合わせ先
ファイナンシャルスタンダード株式会社担当：福⽥猛
03-6843-3900
pr@fstandard.co.jp