EVO FUNDが、株式会社エー・ピーホールディングスと、第三者割当による新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に合意

APHDは「食のあるべき姿を追求する。」というミッションのもと、「塚田農場」や「四十八漁場」などの飲食店を国内外で展開している東証スタンダード上場企業です。

今回の資金調達は、TIP(ターゲット・イシュー・プログラム)と呼ばれる新株予約権買取契約によって行われます。TIPは新株式の発行に際して希望する目標株価(ターゲット価格)を定め、これを行使価額として設定した新株予約権です。当初行使価額を時価よりも高く設定することで、株価上昇時における行使が期待されます。ＭＳワラントとは異なり、時価に連動して行使価額が変動することはありません。

APHDは、コロナ禍やロシアによるウクライナへの軍事侵攻の長期化など、経済状況の先行きが不透明な中で収益構造を強化すべく今回の資金調達を決定しました。新たに調達した資金を新規事業の立ち上げや、中食事業を拡充するためのM&Aで活用することで、中長期的な企業価値向上を目指しています。

エボリューションの中核であるEVO FUNDは純投資を目的とした米系機関投資家であり、日本の上場企業の成長資金を自らリスクを取って提供します。一方EVOは、APHDとEVO FUNDをつなぐ日本国内代理人として、今回のファイナンスをスキームの提案から包括的に担当しました。

エボリューションとEVOは、これからも様々な日本企業の価値向上を資金面から支援します。今回のAPHDとの契約締結はその一例です。

今回の契約締結に関する詳細は以下のリンクをご参照ください。

http://www.evofinancialgroup.com/ejs/pdf/3175.pdf

株式会社エー・ピーホールディングスの概要：

代表取締役　社長執行役員 CEO：

野本 周作 氏

所在地:

東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル1F

事業内容:

飲食店及び食品販売店の経営

フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

ウェブサイト:

https://ap-holdings.jp/

EVOLUTION JAPAN証券株式会社について：

EVOLUTION JAPAN証券株式会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長　ショーン・ローソン、以下EVO）は、エボリューション・ファイナンシャル・グループの日本における業務の拠点であり、グローバルなスケールを持ったEVO FUNDの資金とネットワークを活用するブティック型証券会社です（第一種及び第二種金融商品取引業者）。2015年に本格的に業務を開始して以来、日本の事業会社や機関投資家のお客様に向けて、エクイティ・オファリング、デット・ファイナンス、デリバティブ取引など資金調達関連業務を提供してきました。純投資に特化し、迅速で柔軟な意思決定を行う「成長のための証券会社」としてお客様の成功に向けて並走するEVOは、これまで43社に対して77件の資金調達をアレンジし（2023年6月現在）、そのうち37%以上がリピーターです。詳しくはEVOのウェブサイト（http://www.evofinancialgroup.com/ejs/）をご覧ください。