ONE TAP SPORTSのユーフォリアが、Siiibo証券を活用し社債発行

2023年2月、ユーフォリアは社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※）による初めての社債発行を行いました。「共感」がトレンドの時代において、テクノロジーを活用しスポーツの価値を社会に届けることを目指すユーフォリアの事業に関心を持った一般投資家から、社債発行を通じて成長投資資金の調達を達成しました。

Siiibo証券では、投資家と企業のマッチングプラットフォーム「Siiibo」により、少人数私募社債の購入、発行の機会を提供しています。スタートアップを始めとする企業の社債を取り扱うことで、投資家向けには国内社債投資の選択肢を、企業向けには資金調達手段の選択肢を広げ、政策として促進されている、資産運用やスタートアップ支援の一翼を担っています。

 

ユーフォリアは、スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS」を通じて、26競技もの日本代表チームをはじめ多くのプロスポーツチームを支えると共に、育成年代・学生スポーツチームにも裾野を広げて提供しています。また、アスリートのノウハウを企業の研究開発や健康経営に生かすなど、スポーツの価値を一般社会へ応用する取り組みにも力を入れています。部活動改革に代表されるように、スポーツと社会の関わり方に注目が集まる中で、スポーツの「インフラ」となることを目指し、幅広い年代へ多様なスポーツの価値提供を目指しています。

「Siiibo」では投資家への判断材料として詳細な企業情報の提供を行うため、投資商品としての魅力に加えて、ユーフォリアの事業の社会的意義への応援意欲も、投資家にとって社債購入動機のひとつとなりました。

 

Siiibo証券はこれからも幅広い企業へ社債という資金調達手段を周知し、多様な事業形態の企業のファイナンスをサポートしてまいります。また、投資家の方々に対しては、新しい投資機会を創出し、シンプルで分かりやすい投資商品である社債をより身近なものとしてご活用いただけるよう、サポートしてまいります。

 

（※）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること

 

• 各社コメント

■株式会社ユーフォリア　取締役CFO　櫟木明氏コメント

弊社は日本のスポーツテックベンチャーのトップランナーとして、事業の拡大に努めております。その中で成長資金を確保することは、CFOとして非常に重要な仕事だと考えています。

昨年来の市場環境の変化に伴い、資金調達の多様性を確保するべく検討している中で、従来よりお話をしていたSiiibo証券様での社債の発行という選択肢が、弊社にとって有効な調達手段であると考えるに至りました。今回は、これまであまりなかったベンチャーが社債を発行するというスキームへのチャレンジであり、そして発行審査のプロセスがIPO審査の予行演習としてのチャレンジになることも、「チャレンジ」を是とする弊社にとって魅力でした。

適切なフィードバックをいただきながら、無事に社債発行ができたことはとても大きく、引き続き重要な調達手段として継続的に検討していきたいと考えています。

 

■Siiibo証券株式会社 代表取締役CEO  小村和輝コメント

ユーフォリア様は、10年以上の実績を積み上げているスポーツテックスタートアップです。メイン事業のひとつであるONE TAP SPORTSは、2021年に開催された東京五輪の日本選手団の実に45%もが利用しており、アスリートのコンディション管理を支える存在です。

この度は、ユーフォリア様が一層社会への価値提供に向けた成長を目指される中で、共感し応援いただける投資家の方をお繋ぎし社債発行をご支援することで、その一助を担うことができ、大変嬉しく思います。

一般論では難しいイメージを持たれることもあるスポーツビジネスですが、ユーフォリア様の事例を通じて多くの投資家様からの支援を集められることが実証でき、社債という資金調達手段の活用可能性をますます実感いたしました。

今後も様々な業種・業界の企業様に社債を活用いただけるよう、専心してまいります。

 

• 株式会社ユーフォリアについて

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」（https://one-tap.jp）を開発・提供しています。ONE TAP SPORTSは現在、ラグビー日本代表をはじめとする日本代表では26競技、プロチームを中心に国内外で71競技・1,700チーム以上に導入されています。より安全で楽しく、かつ効率的にスポーツを行う環境整備にデータ面から貢献してまいります。

 

本社　　：東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2階

設立　　：2008年8月18日

代表者　：代表取締役／共同創業者 橋口 寛・宮田 誠

事業内容：スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL　　：https://eu-phoria.jp/

 

• 社債発行・投資について

■日本における社債発行・投資を取り巻く環境

企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。

■社債発行・投資でできること

このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。また、利子に対しては分離課税が適用されます。企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について

「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

社　名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
代表者：代表取締役　小村和輝
所在地：〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
設　立：2019年1月11日
資本金：1,054,735,287円（資本準備金含む）
URL　：https://siiibo.com

(※) Siiibo証券調べ 2023年3月14日時点

■金融商品取引法に係る表示

商号等: Siiibo証券株式会社　第一種金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】

Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: pr@siiibo.com